{"id":2225,"date":"2023-12-04T17:45:11","date_gmt":"2023-12-04T21:45:11","guid":{"rendered":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/?post_type=docs&#038;p=2225"},"modified":"2023-12-04T17:52:34","modified_gmt":"2023-12-04T21:52:34","password":"","slug":"identificacion","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/know\/identificacion\/","title":{"rendered":"Identificaci\u00f3n, Clientes"},"content":{"rendered":"\n<p>Del folio de identificaci\u00f3n mencionamos lo que creemos requiere informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Rut<\/h2>\n\n\n\n<p>Rut del Cliente, dejar tantos espacios vac\u00edos a la izquierda como d\u00edgitos falten para completar 8. El sistema valida que el Rut est\u00e9 bien construido.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Raz\u00f3n social \/ Nombre<\/h2>\n\n\n\n<p>En caso de razones sociales debe escribirlas tal como legalmente figuran en su Rol. Si utiliza abreviaturas, sugerimos normalizarlas al interior de la empresa, tal como \u201cSoc\u201d para \u201csociedad\u201d, \u201cC\u00eda\u201d para \u201ccompa\u00f1\u00eda\u201d, \u201cI\u201d para \u201cilustre\u201d, etc. Si usa punto, \u00faselos siempre, sino no los use nunca.<\/p>\n\n\n\n<p>Si se trata de nombres propios, sugerimos usar siempre un est\u00e1ndar, por ejemplo, apellido paterno + apellido materno + nombres, en ese orden, solo separados por un espacio.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas son sugerencias que, al seguirlas, le permitir\u00e1n buscar f\u00e1cilmente un cliente por su raz\u00f3n social o su apellido, adem\u00e1s, al navegar en esta tabla los registros estar\u00e1n ordenados.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout nota\">\n    <em class=\"titulo\">Nota<\/em>\n    <p>En Sigue\u00ae la opci\u00f3n Buscar o F2 busca el texto dado en la columna de ordenamiento, desde el comienzo de su contenido. La opci\u00f3n Rastrear o F3 rastrea el texto dado en la columna de ordenamiento, en cualquier posici\u00f3n de su contenido.<\/p>\n\n<\/div>\t\t<style>div.callout {\n    padding: 0.6rem;\n    background-color: #deeaf6;\n    margin-bottom: 0.9rem;\n    \n    --callout-color-precaucion: #ff0000;\n    --callout-color-nota: #ffc000;\n    --callout-color-sugerencia: #00b050;\n    --callout-color-genial: #00b0f0;\n    --callout-color-code: #c717cb;\n    --callout-color-cita: #767171;\n    --callout-background-color-cita: #f2f2f2;\n    \n    --callout-border-width: 6px;\n}\n\ndiv.precaucion {\n    border-left: var(--callout-color-precaucion) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-precaucion);\n}\ndiv.nota {\n    border-left: var(--callout-color-nota) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: #ed7d32;\n}\ndiv.sugerencia {\n    border-left: var(--callout-color-sugerencia) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-sugerencia);\n}\ndiv.genial {\n    border-left: var(--callout-color-genial) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-genial);\n}\ndiv.code {\n    border-left: var(--callout-color-code) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-code);\n    font-size:0.9em;\n}\ndiv.cita {\n    border-left: var(--callout-color-cita) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-cita);\n    background-color: var(--callout-background-color-cita);\n    font-style:italic;\n}\n\ndiv.callout > :first-child {\n\tmargin-top:0;\n}\ndiv.callout > :last-child {\n\tmargin-bottom:0;\n}\n\ndiv.callout > em.titulo {\n    display:block;\n    color: var(--callout-color-titulo);\n    font-weight:500;\n    font-size:1rem;\n    line-height:1.2;\n    margin-block-end:0.2rem;\n}\n\ndiv.callout > *:empty {\n    display:none;\n}<\/style>\n\t\t\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">G\u00e9nero \/ Tipo<\/h2>\n\n\n\n<p>Esta clasificaci\u00f3n (masculino, femenino, empresa, instituci\u00f3n), ser\u00e1 utilizada para definir los encabezados en la correspondencia y en otros lugares, por ello es importante respetarla.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vendedor Asignado<\/h2>\n\n\n\n<p>Un cliente es asignado a un vendedor, de acuerdo a la pol\u00edtica que establezca la empresa. Desde la tabla de par\u00e1metros generales se puede indicar que en los documentos generados no se pueda modificar el vendedor, de este modo todas las ventas, sin importar quien las hace, se asignan siempre al vendedor especificado en el registro maestro del cliente respectivo. Si por par\u00e1metros indica que puede ser modificable, el vendedor asignado ser\u00e1 ofrecido, pero se podr\u00e1 cambiar a voluntad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vendedor Interno<\/h2>\n\n\n\n<p>Independientemente del vendedor asignado, que tambi\u00e9n es usado para ello, el vendedor interno hace referencia al vendedor que considera el m\u00f3dulo de gesti\u00f3n terreno, adem\u00e1s del vendedor asignado, para seleccionar un cliente como parte de su cartera o gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Ejemplo. Un cliente asignado al vendedor 033 ser\u00e1 considerado como tal en todo el sistema. Si tiene como vendedor interno al 105, el m\u00f3dulo de gesti\u00f3n terreno lo incluir\u00e1 en ambos vendedores al revisar. Tambi\u00e9n si en gesti\u00f3n terreno seleccionamos los clientes del vendedor 200, buscar\u00e1 este c\u00f3digo de vendedor en ambos campos.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El prop\u00f3sito de esta forma de trabajar es que los clientes usuales de la empresa, aquellos que se atienden en las oficinas o salones de venta y que por ello est\u00e1n asignados a un vendedor de local, puedan adem\u00e1s ser internamente asignados a un vendedor de terreno que es responsable de la ruta en que este cliente se encuentra y que ser\u00e1 medido por la gesti\u00f3n que realice con \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3digo interno \u00fanico<\/h2>\n\n\n\n<p>La empresa lo utiliza a voluntad, es un dato que pretende identificar la carpeta f\u00edsica del cliente u otro sistema de registro que la empresa mantiene en un archivo manual u otro similar, en el caso de que sea as\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Email de Contacto<\/h2>\n\n\n\n<p>Sigue\u00ae puede acceder a programas de correo electr\u00f3nico o enviar correos directamente desde alg\u00fan registro, cargando al software externo o al propio la informaci\u00f3n contenida en estos campos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto estar\u00e1 operativo cuando efectivamente el campo correspondiente contenga la informaci\u00f3n y el formato sea el adecuado.<\/p>\n\n\n\n<p>Inicialmente Sigue\u00ae est\u00e1 configurado para que el campo Email contacto contenga uno o m\u00e1s correos electr\u00f3nicos en formato v\u00e1lido, separados por coma, o las palabras \u201cno tiene\u201d en may\u00fascula o min\u00fascula. Ello debido a la gran importancia de este medio de contacto por su facilidad de uso, m\u00ednimo costo y agilidad en el env\u00edo de informaci\u00f3n en formato digital a los clientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sitio Web<\/h2>\n\n\n\n<p>Sigue\u00ae puede acceder a navegadores de Internet directamente desde alg\u00fan registro, cargando al software externo la informaci\u00f3n contenida en estos campos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto estar\u00e1 operativo cuando efectivamente el campo correspondiente contenga la informaci\u00f3n y el formato sea el adecuado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Total Sucursales<\/h2>\n\n\n\n<p>Un contador de sucursales que Sigue\u00ae maneja internamente. La primera sucursal es este mismo registro, que equivale a la casa matriz.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tipo Cliente 1 y 2<\/h2>\n\n\n\n<p>F2 para acceder a la ayuda, este campo est\u00e1 orientado a clasificar los clientes para filtrar en algunos informes y estad\u00edsticas, con conceptos que no se incluyen en los giros o segmentos, como por ejemplo identificar si es consumidor final o distribuidor.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Giro \/ Segmento 1, 2 y 3<\/h2>\n\n\n\n<p>Basados en la tabla de Giros\/Segmentaci\u00f3n, permiten asignar al cliente hasta 3 giros o segmentos diferentes. En los informes se pueden seleccionar o agrupar los clientes por estas claves. Se han definido tres para apoyar el concepto de diferentes actividades comerciales que nos interesa clasificar y analizar y para la segmentaci\u00f3n que la empresa considere en sus estudios, entregando informaci\u00f3n al cliente seg\u00fan sus preferencias y necesidades (ejemplo: Profesor, Due\u00f1a de casa, tercera edad).<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se pueden utilizar el o los que no est\u00e9n permanentemente asignados para agrupaciones temporales o especiales de los clientes. Por ejemplo, si queremos relacionar un grupo de clientes con alg\u00fan evento al cual deseamos invitarlos, crearemos el evento como un giro o segmentaci\u00f3n y asociaremos los clientes adecuados con ese \u2018segmento\u2019 para los informes deseados o incluso para imprimir las invitaciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Origen del cliente<\/h2>\n\n\n\n<p>Un cliente puede ser incorporado a la base de datos de la empresa mediante:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"a\">\n<li>Proceso normal (P). Se agrega porque no existe en el momento en que es atendido, visitado o contactado por primera vez.<\/li>\n\n\n\n<li>Asignaci\u00f3n de la Empresa (E). Se agrega con la intenci\u00f3n de considerarlo en la gesti\u00f3n, principalmente de terreno, posiblemente la empresa lo ha conocido y le ha interesado agregarlo.<\/li>\n\n\n\n<li>Incorporaci\u00f3n externa (I). No ha sido atendido en la empresa ni se le ha contactado en terreno, pero existe en una base de datos que la empresa adquiere y agrega a la propia.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ruta<\/h2>\n\n\n\n<p>Las Rutas permiten distribuir en forma \u00f3ptima el trabajo en terreno o sectorizar el territorio cubierto o por explorar, para disminuir los costos en tiempo y dinero, por traslados y otros.<\/p>\n\n\n\n<p>Los clientes (reales o reci\u00e9n incorporados como contactos), pertenecen a una ruta. Las rutas pueden incluir un porcentaje de crecimiento deseado.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque no es exclusivo de este m\u00f3dulo, los clientes tambi\u00e9n pertenecen a una ciudad y las ciudades tambi\u00e9n pueden pedir un porcentaje de crecimiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Del folio de identificaci\u00f3n mencionamos lo que creemos requiere informaci\u00f3n. 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