{"id":2311,"date":"2023-12-05T15:50:56","date_gmt":"2023-12-05T19:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/?post_type=docs&#038;p=2311"},"modified":"2023-12-05T15:50:59","modified_gmt":"2023-12-05T19:50:59","password":"","slug":"agrupacion-estados-y-otros-datos","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/know\/agrupacion-estados-y-otros-datos\/","title":{"rendered":"Agrupaci\u00f3n, Estados y otros datos"},"content":{"rendered":"\n<p>A continuaci\u00f3n, veremos ejemplos pr\u00e1cticos de c\u00f3mo operar las cotizaciones, bas\u00e1ndonos en la parametrizaci\u00f3n est\u00e1ndar del sistema:<\/p>\n\n\n\n<p>En el navegador de cotizaciones y oportunidades de venta podemos elegir ver las Pendientes o las Finiquitadas, que son los dos estados generales preestablecidos y no modificables.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pendiente &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; incluye los registros Activos.<\/li>\n\n\n\n<li>Finiquitado&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; incluye los registros Cerrados, Perdidos, Vendidos y Terminados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Cuando entra a este m\u00f3dulo, en forma autom\u00e1tica accede solo a las Cotizaciones Pendientes, y cuando una es declarada cerrada, perdida, vendida, terminada o anulada, en forma inmediata es quitada de este grupo pasando a formar parte de las finiquitadas, excepto las anuladas que van al navegador de documentos nulos. Al crear una cotizaci\u00f3n, esta queda en estado pendiente y se incorpora a ese grupo.<\/p>\n\n\n\n<p>Una cotizaci\u00f3n puede o no incluir la patente o c\u00f3digo de equipo y el kilometraje o uso; si los incluye, podr\u00e1n ser impresos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Puede usar las observaciones para registrar todo el texto que requiera. Una idea es hacerlo en orden cronol\u00f3gico, incluyendo la fecha como primer dato de cada anotaci\u00f3n, dejando en primer lugar las observaciones m\u00e1s recientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Puede ser consultada modificada, eliminada, etc. Bajo el esquema de seguridad establecido.<\/p>\n\n\n\n<p>La fecha de vencimiento que se indique ser\u00e1 la fecha l\u00edmite de validez de la cotizaci\u00f3n o la fecha en que el cliente deber\u00eda comprar (si se tuviera). As\u00ed el sistema la marcar\u00e1 con rojo cuando se haya vencido y podr\u00e1 obtener informes y otros bas\u00e1ndose en este dato.<\/p>\n\n\n\n<p>La cotizaci\u00f3n deber\u00eda ser cambiada a estado <strong>Vendida<\/strong> cuando al usuario le conste que se ha efectuado la venta (total o parcial) y al estado <strong>Terminada<\/strong> cuando definitivamente el cliente ya no comprar\u00e1. Esta es la forma normal de dar por finiquitada una cotizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Al igual que las atenciones o servicios, las cotizaciones figuran en la cartola de equipos o patentes (solo si el c\u00f3digo o patente se incluye al cotizar), lo cual es \u00fatil para su hist\u00f3rico.<\/p>\n\n\n\n<p>Las cotizaciones tambi\u00e9n figuran en la cartola de producto. Esto es importante porque nos permite usar herramientas para analizar productos y servicios para detectar cuales son cotizados con m\u00e1s frecuencia, cuales usualmente llegan a buen t\u00e9rmino y cuales reiteradamente no resultan efectivas, etc.<\/p>\n\n\n\n<p>Del modo usual en el ERP, las cotizaciones pueden ser agrupadas por Rut del cliente, patente y otras formas, seg\u00fan requiera.<\/p>\n\n\n\n<p>Se imprimen en modo normal, pudiendo incluir im\u00e1genes. Opcionalmente se pueden imprimir en formato especial de una calidad gr\u00e1fica mayor, incluyendo im\u00e1genes, cuadros\/cajas, texto enriquecido, etc., y siempre personalizadas. Esto se logra uniendo esta funci\u00f3n al m\u00f3dulo de publicidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A continuaci\u00f3n, veremos ejemplos pr\u00e1cticos de c\u00f3mo operar las cotizaciones, bas\u00e1ndonos en la parametrizaci\u00f3n est\u00e1ndar del sistema: En el navegador de cotizaciones y oportunidades de venta podemos elegir ver las Pendientes o las Finiquitadas, que son los dos estados generales preestablecidos y no modificables. 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