Tipos de Documentos y Tipos de Movimientos<\/h2>\n\n\n\n
A fin de que cada documento ingresado o generado por el ERP aplique atributos propios en forma autom\u00e1tica, adem\u00e1s de definir los diferentes tipos de documentos, el ERPe diferencia o divide por conceptos adicionales, tales como tipos de documentos de la empresa, de proveedores y de clientes; tipos de facturas de compra por compra y por venta; tipos de notas de cr\u00e9dito o d\u00e9bito afectas y exentas; y otros casos.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, para fines tributarios, todos los que en realidad son uno mismo (tal como todas las facturas, todas las facturas exentas, todas las notas de cr\u00e9dito, todas las notas de d\u00e9bito, todas las gu\u00edas de despacho, todas las facturas de compra), todos los que componen cada uno de estos grupos, por ser un \u00fanico tipo de documento tributario, tienen el mismo C\u00f3digo Tributario, y adem\u00e1s pueden agruparse en el c\u00f3digo de documento que se quiera.<\/p>\n\n\n\n
Con esto, m\u00e1s el uso de tipos de movimientos, se obtienen ambas ventajas: por un lado, automatizar el comportamiento de cada documento creado en el ERP, evitando que el usuario deba tomar cada vez ciertas decisiones que requerir\u00edan conocimientos amplios en diferentes materias contables o de gesti\u00f3n; y por otro lado, cumplir cabalmente los requerimientos tributarios.<\/p>\n\n\n\n
Para apoyar esta habilidad del ERP de simplificar y agilizar el trabajo diario del usuario que genera documentos, que es definitivamente la labor m\u00e1s repetitiva en la gesti\u00f3n del software, la que suele estar m\u00e1s en contacto directo con el p\u00fablico y la que usualmente es m\u00e1s en tiempo real; para ello, los productos y servicios, las formas de pago y otros, tambi\u00e9n cuentan con atributos propios que se aplican autom\u00e1ticamente en los documentos.<\/p>\n\n\n\n
Naturalmente el ERPe pasa cada documento correctamente identificado en forma tributaria al Gestor DTE.<\/p>\n\n\n\n
Gastos\/Recargos<\/h2>\n\n\n\n
La columna Gastos\/Recargos, que incluso puede venir predefinida como un % del precio desde el maestro de productos para que sea calculada autom\u00e1ticamente, es un recargo seg\u00fan el organismo fiscalizador, y as\u00ed es tratada por el ERP.<\/p>\n\n\n\n
Descuento Global o General<\/h2>\n\n\n\n
En el ERP solo consideramos un Descuento General por documento y, en documentos afectos y en exentos, aplica solo sobre los productos Afectos (se excluyen del descuento general los productos exentos).<\/p>\n\n\n\n
El organismo fiscalizador considera que el monto del descuento general en documentos que incluyen el IVA en los precios de sus productos (precios Brutos), tambi\u00e9n es con IVA.<\/p>\n\n\n\n
Como el ERP lo aplica al monto neto base del documento, siempre lo considera neto. As\u00ed, para DTE con el IVA incluido en el precio, al monto descuento le suma el IVA correspondiente y lo env\u00eda al archivo XML y a la representaci\u00f3n impresa (PDF) con IVA, lo que permite que coincidan perfectamente.<\/p>\n\n\n\n
Si en la impresi\u00f3n de los DTE incluye el porcentaje y\/o el monto del descuento general, todo funciona correctamente.<\/p>\n\n\n\n
Descuento General en documentos con Gastos\/Recargos<\/h2>\n\n\n\n
El ERP aplica el descuento general sobre el neto base, sin considerar el gasto\/recargo, tal como se ve al pie de los documentos.<\/p>\n\n\n\n
Debido a que el organismo fiscalizador aplica el descuento general sobre el monto incluido el gasto\/recargo en los DTE; al hacer la verificaci\u00f3n antes de grabar, el M\u00f3dulo DTE verifica si se est\u00e1n aplicando ambos conceptos, es decir, si hay gastos\/recargos y hay un descuento general, y si adem\u00e1s, seg\u00fan los par\u00e1metros generales el descuento general en el XML a generar se expresa en Porcentaje, y si es as\u00ed entrega el siguiente mensaje:<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
El usuario puede decidir si contin\u00faa con la grabaci\u00f3n del documento. Sugerimos que no lo haga si es un DTE a emitir. Si es un DTE recibido y fue creado de esa forma por el emisor, entendemos que deber\u00e1 aceptarse tal cual est\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
Soluciones posibles<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Puede modificar los par\u00e1metros generales en el ERPe e indicar que el Descuento General en el XML desde ahora se expresa en Monto y no en Porcentaje, con lo cual todo operar\u00e1 bien sin necesidad de adaptar los documentos.<\/p>\n\n\n\n
Puede reemplazar el porcentaje de descuento general por uno similar en cada detalle afecto, obteniendo exactamente el mismo resultado en un documento que cumpla con las normas tributarias.<\/p>\n\n\n\n
Incluso, cuando se trata de productos con impuestos adicionales, resulta correcto aplicar el impuesto sobre el monto base con todos los descuentos ya hechos, por lo que esta soluci\u00f3n resulta perfecta para esos casos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, recuerde que puede aplicar porcentajes de descuento sobre los productos exentos de la misma forma, es decir, indic\u00e1ndolos en cada l\u00ednea de detalle.<\/p>\n\n\n\n
Productos Exentos no permiten Gastos o Recargos<\/h2>\n\n\n\n
En el ERPe, los productos Exentos no permiten asignar un % de su costo o de su venta a Gastos, tampoco permiten acceso a la columna de gastos en los detalles de ning\u00fan documento, obligando con ello a que los productos exentos nunca incluyan gastos o recargos.<\/p>\n\n\n\n
Facturaci\u00f3n Gu\u00edas de Venta con impresi\u00f3n de referencia de documentos relacionados<\/h2>\n\n\n\n
En el ERPe, la facturaci\u00f3n de gu\u00edas de venta que en lugar de los detalles imprime las referencias a los documentos relacionados, solo opera correctamente cuando el maestro de factura electr\u00f3nica indica que el Impuesto (IVA y otros) se aplica al neto del documento, es decir, no usa IVA incluido en precio o montos brutos.<\/p>\n\n\n\n
Impuestos Adicionales<\/h2>\n\n\n\n
El ERP permite de forma correcta el uso de impuestos adicionales en documentos que operen con valores Netos y en documentos que usen precios brutos o con IVA incluido en sus detalles. Adem\u00e1s, hace correctamente la transformaci\u00f3n de los montos cuando se cargan documentos en otros que aplican el IVA de forma diferente.<\/p>\n\n\n\n
Con ello, por ejemplo, se pueden hacer cotizaciones, \u00f3rdenes de servicio y otros documentos que usen valores con IVA incluido y que se carguen luego en facturas, gu\u00edas u otros que usen valores netos.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el organismo fiscalizador en Chile indica que solo se pueden usar impuestos adicionales en documentos electr\u00f3nicos que usen valores netos (no con montos brutos); por lo tanto, se debe tener presente esta limitante. (ver p\u00e1gina 12, fila 10, del manual de \u2018Formato Documentos Tributarios Electr\u00f3nicos\u2019 del SII, https:\/\/www.sii.cl\/factura_electronica\/formato_dte.pdf<\/a>)<\/p>\n\n\n\n
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