{"id":2977,"date":"2023-12-14T10:15:51","date_gmt":"2023-12-14T14:15:51","guid":{"rendered":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/?post_type=docs&#038;p=2977"},"modified":"2024-02-05T11:38:12","modified_gmt":"2024-02-05T15:38:12","password":"","slug":"resumen-documentos-recurrentes-uso-de-plantillas","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/know\/resumen-documentos-recurrentes-uso-de-plantillas\/","title":{"rendered":"Resumen, Documentos Recurrentes (uso de Plantillas)"},"content":{"rendered":"<div class=\"resumen-modulo\">\r\n    <div class=\"grid-arriba\">\r\n        <img decoding=\"async\" class=\"icono-modulo\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/documentos-recurrentes-plantillas.png\">\r\n        <div>\r\n            <span data-role=\"documentation-title\"><\/span>\r\n            <p><b>Emisi\u00f3n automatizada de documentos a partir de plantillas<\/b><\/p>\r\n        <\/div>\r\n    <\/div>\r\n    \r\n    <div class=\"descripcion-modulo\">\r\n        <p>Los documentos recurrentes son aquellos cuya emisi\u00f3n se repiten con cierta frecuencia, quiz\u00e1s de turnos, diaria, semanal o mensual, y donde cada uno tiene siempre la misma raz\u00f3n social, productos o servicios y montos.<\/p>\n<p>Un m\u00f3dulo gestiona las plantillas y a partir de estas emite los documentos recurrentes cada vez, que pueden ser facturas, gu\u00edas de despacho u otros; de acuerdo a los criterios y filtros tales como turnos, rutas, vendedores y fecha de partida y de t\u00e9rmino de inclusi\u00f3n; pudiendo llegar a incluir cientos o miles de documentos en un mismo proceso autom\u00e1tico.<\/p>\n<p>Puede combinar productos diferentes, con monedas diferente, en una misma plantilla expresada en UF, d\u00f3lar u otra divisa, para que el precio en los documentos emitidos a partir de este, usualmente expresado en moneda de sistema (peso chileno en Chile), en cada ocasi\u00f3n, est\u00e9 actualizado seg\u00fan la tasa de cambio registrada al momento de emitirlo.<\/p>\n\r\n    <\/div>\r\n    \r\n    <img decoding=\"async\" class=\"imagen-modulo\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-289.png\">\r\n<\/div>\t\t<style>.resumen-modulo .icono-modulo {\n    width:75px;\n}\n\n.descripcion-modulo {\n    font-style: italic;\n}\n\n\n.resumen-modulo .grid-arriba {\n    margin-bottom:1rem;\n    display:grid;\n    grid-template-columns: 75px 1fr;\n    align-items: center;\n    gap:1rem;\n}\n\n.resumen-modulo .grid-arriba > div > :last-child {\n    margin-bottom:0;\n}\n\n.resumen-modulo .imagen-modulo {\n    margin-bottom:1rem;\n}<\/style>\n\t\t\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Por configuraci\u00f3n, las plantillas no tienen efecto sobre el stock, ni hist\u00f3rico o cuenta de los clientes, aunque si forman parte de la informaci\u00f3n de las entidades. Los documentos recurrentes emitidos a partir de estos si tienen todos los efectos que ellos definan sobre el stock, las cuentas y m\u00e1s, y son enviados a las tablas correspondientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Los turnos de documentos recurrentes, que suelen referirse al tiempo en que se fabrican los productos, o se preparan los pedidos, o se hacen los despachos, son uno de los filtros para decidir que documentos emitir, y aplican junto a otros filtros, como vendedor, ruta y rango de fechas.<\/li>\n\n\n\n<li>Cada turno de documentos recurrentes puede contener cientos o miles de plantillas; cada cliente o sucursal de cliente puede tener m\u00e1s de una plantilla, incluso para un mismo turno. Cada plantilla es identificada e individualizada con su tipo y n\u00famero de documento.<\/li>\n\n\n\n<li>En el ERP los clientes y sucursales de clientes pueden cada uno ser asignado a una ruta, y las rutas usualmente cubren zonas geogr\u00e1ficas estrat\u00e9gicas para optimizar los recorridos de vendedores y repartidores, y la ruta es uno de los filtros al emitir documentos recurrentes, lo que permite ser bastante precisos.<\/li>\n\n\n\n<li>Control autom\u00e1tico de los folios de plantillas y de los documentos recurrentes emitidos, que pueden ser facturas, gu\u00edas de despacho u otros, todo seg\u00fan las reglas y configuraciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Verificaci\u00f3n de cumplimiento de los protocolos regulares, disponibilidad de la mayor\u00eda de los recursos del sistema para informaci\u00f3n de este tipo, incluidos la selecci\u00f3n de registros, el uso de productos de apoyo est\u00e1ndar y el especial con c\u00f3digo TC (Tipo de Cambio) para contenido actualizado en forma autom\u00e1tica, Multimoneda, impuestos especiales, predefinici\u00f3n de forma de pago, documentos relacionados y m\u00e1s.<\/li>\n\n\n\n<li>Antes de emitir un lote de documentos, el ERP exige Totalizar, es decir ejecutar un proceso autom\u00e1tico que cuenta e informa cuantos documentos se emitir\u00e1n y el monto neto total seg\u00fan los filtros a aplicar, y deja seleccionadas las plantillas incluidas. El usuario puede Revisar, es decir, volver al navegador, y quitar o agregar plantillas a voluntad. Adem\u00e1s, puede iniciar el proceso de emisi\u00f3n habiendo seleccionado manualmente las plantillas a aplicar.<\/li>\n\n\n\n<li>Los documentos emitidos a partir de las plantillas se generan en el orden que se indique para facilitar la posterior manipulaci\u00f3n de la muestra impresa.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[151],"doc_tag":[],"class_list":["post-2977","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-documentos-recurrentes"],"year_month":"2026-04","word_count":409,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"Practicante","author_nicename":"practicante","author_url":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/author\/practicante\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Documentos Recurrentes (uso de Plantillas)","term_url":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/categoria\/documentos-recurrentes\/"}],"doc_tag_info":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.6 - 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