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<\/figure>\n\n\n\nSelecci\u00f3n de documentos base o Plantillas<\/h2>\n\n\n\n
Si existen plantillas seleccionadas en la tabla, la casilla correspondiente inicia marcada, presumiendo que solo desea emitir esos. Esto facilita el emitir documentos espec\u00edficos cuando se quiera o filtrar y luego revisar y agregar o quitar documentos en forma directa (ver m\u00e1s abajo).<\/p>\n\n\n\n
Si no existen registros seleccionados o si quita la marca, para seleccionar los documentos mediante los tres filtros, e intenta totalizar o emitir sin haber especificado al menos uno, recibe un aviso y puede cancelar o continuar. Continuar incluye todas las plantillas existentes en la tabla y usualmente no ser\u00eda lo adecuado.<\/p>\n\n\n\n
Si existen registros seleccionados y est\u00e1 indicado que emita esos y adem\u00e1s existe contenido en alguno de los tres filtros de selecci\u00f3n, e intenta totalizar o emitir, recibe un aviso y puede cancelar o continuar. Continuar incluye solo los documentos seleccionados, ignorando los filtros.<\/p>\n\n\n\n
Si no incluye aquellos con fecha de emisi\u00f3n de documento recurrente igual o mayor a la fecha indicada para este proceso, dichos documentos son ignorados aun cuando cumplan todas las dem\u00e1s condiciones. Esta es una ayuda para no emitir por error documentos ya emitidos. Lo usual es que no se marque, es decir, que no se incluyan.<\/p>\n\n\n\n
Durante la sesi\u00f3n actual del m\u00f3dulo de documentos recurrentes, Sigue\u00ae conserva el contenido que se haya asignado a los tres filtros, para facilitar su uso.<\/p>\n\n\n\n
Informaci\u00f3n para documentos recurrentes<\/h2>\n\n\n\n
Seg\u00fan est\u00e9 configurado, Sigue\u00ae sugiere contenido para la fecha de emisi\u00f3n que tendr\u00e1n los documentos a emitir, el tipo de documento y su folio inicial y el tipo de movimiento; conservando los que correspondan durante la sesi\u00f3n actual del m\u00f3dulo de documentos recurrentes.<\/p>\n\n\n\n
Estos par\u00e1metros pueden ser cambiados por el usuario en tiempo real y es recomendable hacerlo solo con el conocimiento adecuado. Si modifica, el ERP hace las verificaciones est\u00e1ndar que correspondan.<\/p>\n\n\n\n
Cambiarlos puede ser necesario, por ejemplo, cuando est\u00e1 predefinido que se emitan gu\u00edas de despacho y en esta ocasi\u00f3n se quiera emitir facturas, o si est\u00e1 predefinido que sean ventas inmediatas, pero ocasionalmente se necesitan ventas anticipadas.<\/p>\n\n\n\n
Para que los cambios sean permanentes, deben hacerse mediante la personalizaci\u00f3n de herramientas, en la configuraci\u00f3n del sistema, donde adem\u00e1s se puede definir qu\u00e9 tipos de documentos y de movimientos est\u00e1n autorizados, y otros.<\/p>\n\n\n\n
El folio inicial para el documento recurrente a emitir, es sugerido por Sigue\u00ae basado en la forma de control de correlativos definida en el maestro del tipo de documento y en la informaci\u00f3n real actual.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de los DTE suele mostrar 999999999 ya que, al igual que en la emisi\u00f3n normal de estos, ser\u00e1 el m\u00f3dulo DTE que entregue el folio en tiempo real, basado en los par\u00e1metros definidos. Cuando se trata de DTE no se permite acceso al folio inicial al usuario, para prevenir errores.<\/p>\n\n\n\n
Por lo regular el usuario no necesita cambiar el folio o correlativo, y en el caso de los documentos tradicionales (no electr\u00f3nicos) deber\u00eda coincidir con el siguiente folio disponible en papel seg\u00fan la impresora, lote o talonario asignado.<\/p>\n\n\n\n
Si el usuario cambia el correlativo inicial de documentos tradicionales, el ERP le advierte que al aceptar actualizar\u00e1 el control de correlativos y que por lo tanto acepte solo si est\u00e1 seguro.<\/p>\n\n\n\n
Al emitir, el folio o correlativo asignando a cada documento recurrente es generado y controlado por el sistema que, en caso de alguna inconsistencia, no disponibilidad o repetici\u00f3n, detiene el proceso en espera de la intervenci\u00f3n del usuario.<\/p>\n\n\n\n
Si est\u00e1 emitiendo DTE, puede definir la cantidad de copias a imprimir para la p\u00e1gina tributaria y la cedible; y dem\u00e1s es posible forzar env\u00edo diferido. Puede consultar m\u00e1s informaci\u00f3n en el cap\u00edtulo de DTE de este manual.<\/p>\n\n\n\n
La moneda en que se emitan los documentos usualmente es la del sistema, por obligaci\u00f3n legal, salvo que la empresa tenga autorizaci\u00f3n para operar de otra forma. <\/p>\n\n\n\n
Si alguno de estos datos est\u00e1 vac\u00edo e intenta totalizar o emitir, recibe un mensaje informando que no ha indicado los par\u00e1metros m\u00ednimos necesarios y no puede continuar.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente el orden de impresi\u00f3n es Turno de documentos recurrentes + Vendedor + Rut y correlativo de Rut del cliente. La idea de este ordenamiento es facilitar la posterior identificaci\u00f3n y manipulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Acciones<\/h2>\n\n\n\nTotalizar<\/h3>\n\n\n\n
Este proceso siempre es exigido por el ERP antes de Emitir, cada vez. Consiste en aplicar todos los filtros de selecci\u00f3n de plantillas que est\u00e9n especificados y contar la cantidad de documentos recurrentes a emitir y el total monto neto resultante, actualizando esa informaci\u00f3n en el resumen de resultados del di\u00e1logo.<\/p>\n\n\n\n
Autom\u00e1ticamente quita toda la selecci\u00f3n de registros que pudiera haber habido en la tabla y selecciona todos los que s\u00ed fueron incluidos al totalizar y que ser\u00e1n incluidos al emitir, y los mantiene seleccionados.<\/p>\n\n\n\n
Revisar<\/h3>\n\n\n\n
Retorna al navegador de plantillas, dejando seleccionadas todas las que se incluir\u00edan al emitir con los par\u00e1metros o filtros actuales.<\/p>\n\n\n\n
Esto permite que el usuario seleccione o deseleccione plantillas seg\u00fan los ajustes que desee y luego llame nuevamente al di\u00e1logo de emitir documentos recurrentes.<\/p>\n\n\n\n
Emitir<\/h3>\n\n\n\n
Genera e imprime todos los documentos recurrentes previamente totalizados, bas\u00e1ndose en el mismo criterio.<\/p>\n\n\n\n
Cancelar<\/h3>\n\n\n\n
Retorna al navegador de las plantillas deseleccionado todas los que hubieran estado seleccionadas.<\/p>\n\n\n\n
Validaciones y otros<\/h2>\n\n\n\n
Se aplican las validaciones usuales, como la verificaci\u00f3n de existencia de folios suficientes, el que los totales de los documentos cuadren y que la informaci\u00f3n del cliente o de su sucursal correspondiente est\u00e9 correcta (tenga comuna, giro y direcci\u00f3n definida, etc.), que los productos y servicios existan, etc.<\/p>\n\n\n\n
Estos operan en el momento que corresponda durante la definici\u00f3n de los par\u00e1metros, durante el proceso de totalizar o al emitir cada documento.<\/p>\n\n\n\n
Cuando se encuentra alguna inconsistencia, el sistema entrega el mensaje adecuado y espera la aceptaci\u00f3n del usuario; cuando esto ocurre ese documento no es totalizado ni considerado en la emisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Las condiciones comerciales de cada cliente son validadas en cada documento que se intenta totalizar o emitir, y si estas no se cumplen o requieren aceptaci\u00f3n o el ingreso de una contrase\u00f1a, en cada caso el sistema se detiene, avisa y espera la respuesta del usuario.<\/p>\n\n\n\n
Si el usuario no acepta, no ingresa la contrase\u00f1a solicitada o esta es incorrecta, ese documento no se totaliza ni emite.<\/p>\n\n\n\n
Es fundamental que se especifique la informaci\u00f3n necesaria de los clientes y de sus sucursales, que sus condiciones comerciales est\u00e9n correctamente definidas y, a menos que el usuario est\u00e9 presente al emitir documentos recurrentes para interactuar, que las planillas cumplan con dichas condiciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n
Cualquier otra informaci\u00f3n que se valide sigue protocolos similares.<\/p>\n\n\n\n
La forma de manejo de los impuestos, que define la forma de los precios del documento, debe ser coincidente entre el maestro de la plantilla y el del documento recurrente a emitir, en el registro maestro de ambos; en caso contrario el sistema avisa, espera y no lo incluye.<\/p>\n\n\n\n
El detalle de la forma de pago del documento recurrente emitido es generado por el ERP a partir del c\u00f3digo de forma de pago de la plantilla. Estos detalles de pago o cuotas no deben requerir informaci\u00f3n bancaria o de cartera de documentos, porque al no ser ingresada (es emisi\u00f3n masiva, no existe digitaci\u00f3n) la validaci\u00f3n excluir\u00e1 el documento mediante aviso que espera la acci\u00f3n del usuario.<\/p>\n\n\n\n
Se pueden emitir documentos recurrentes con formato de impresi\u00f3n en modo texto, en modo gr\u00e1fico y documentos tributarios electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n\n
Documentos Relacionados<\/h2>\n\n\n\n
Los documentos relacionados que tiene la plantilla, si los tuviera, son asumidos por cada documento recurrente emitido a partir de este.<\/p>\n\n\n\n
Cada documento recurrente emitido, siempre agrega a su lista de documentos relacionados la plantilla desde la cual se origina, que por motivos tributarios siempre figura con la fecha actual.<\/p>\n\n\n\n
Al editarlas, las plantillas solo leen los documentos que ellas relacionan, no aquellos que las relacionan a ellas, ya que estos pueden llegar a ser miles (gu\u00edas, boletas o facturas de venta) que se emitan en el tiempo a partir de esta; sin embargo, esos documentos recurrentes emitidos si incluyen como documento relacionado a la plantilla.<\/p>\n\n\n\n
Inventarios, cuentas de clientes, seguimientos y otros<\/h2>\n\n\n\n
Para efectos de inventario, cuentas de clientes, seguimientos posteriores, hist\u00f3ricos y otros, al ser emitidos los documentos recurrentes tienen exactamente el mismo efecto que cuando se emite ese tipo de documento y movimiento de forma normal.<\/p>\n\n\n\n
Una vez que han sido emitidos, no existe ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n especial o adicional entre ellos, y cualquier acci\u00f3n posterior sobre cada uno aplica solo sobre ese.<\/p>\n\n\n\n
Al ser emitidos los documentos recurrentes no son incorporados a la tabla o m\u00f3dulo de plantillas, sino a su propia tabla o m\u00f3dulo, como ventas y relacionados en el caso de las ventas con gu\u00edas de despacho o con factura.<\/p>\n\n\n\n
Contenido del Documento \u2013 Solo Encabezado<\/h2>\n\n\n\n
Al generar documentos usando como base las plantillas, existe la posibilidad de que se generen, y por lo tanto impriman y graben, solo los encabezados y no todo el contenido.<\/p>\n\n\n\n
Esto se logra eligiendo la opci\u00f3n \u2018Solo Encabezado\u2019 en el par\u00e1metro de contenido del documento, en la secci\u00f3n informaci\u00f3n para documentos recurrentes del di\u00e1logo.<\/p>\n\n\n\n
Esta facilidad adicional aplica, por ejemplo, cuando una empresa tiene definida una ruta de reparto, con clientes espec\u00edficos a los que lleva mercader\u00edas, pero dicha mercader\u00eda no siempre es la misma ni en las mismas cantidades. Si est\u00e1 debidamente autorizada, la empresa utiliza gu\u00edas tradicionales impresas en formulario continuo, adelanta trabajo y facilita la labor del repartidor generando dichas gu\u00edas, aunque solo con los encabezados. En cada entrega en repartidor completa el documento registrando al menos los productos y las cantidades.<\/p>\n\n\n\n
L\u00f3gicamente los documentos generados con Solo Encabezado, no mueven stock ni generan hist\u00f3rico de mercader\u00edas, ya que no cuentan con detalles; no generan cuenta corriente, documentos en cartera, efectivos u otros montos, porque no tienen valores.<\/p>\n\n\n\n
En la parametrizaci\u00f3n est\u00e1ndar de Sigue\u00ae ERP est\u00e1 definido que cada documento generado con Solo Encabezado, quede autom\u00e1ticamente marcado con un cray\u00f3n destinado a ello, lo cual permite y facilita la identificaci\u00f3n y seguimiento de dichos documentos para su posterior completado.<\/p>\n\n\n\n
La parametrizaci\u00f3n est\u00e1ndar del ERP permite, adem\u00e1s de las reglas ya descritas, definir qu\u00e9 tipos de documentos podr\u00e1n ser generados con Solo Encabezado, ya que esto puede tener limitantes legales. Tambi\u00e9n permite definir qu\u00e9 cray\u00f3n es el que se asigne. Por c\u00f3digo fuente el ERP no permite generar con Solo Encabezado los documentos tributarios electr\u00f3nicos, ni las boletas fiscales ni los documentos de publicidad, porque esto ser\u00eda inapropiado.<\/p>\n\n\n\n
Los documentos con Solo Encabezado son mostrados con su cray\u00f3n en los folios de documentos de movimientos de las cartolas, al igual que cualquier otro que tenga alguno asignado. Tambi\u00e9n son incluidos, con monto cero, en el informe de caja diaria y otros. No son incluidos en los informes de ventas y similares, pues no tienen detalles. Al editarlos en el navegador de documentos de movimientos, la validaci\u00f3n est\u00e1ndar no despliega los mensajes que normalmente detectar\u00edan que no tienen detalles ni texto.<\/p>\n\n\n\n
Las gu\u00edas que no hayan sido usadas, son devueltas con todas sus copias y deber\u00edan ser anuladas siguiendo los procedimientos normales. Como documentos anulados ya no tienen el cray\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
De las gu\u00edas que si fueron utilizadas, retornan las copias correspondientes, y en base a estas la empresa debe actualizar el registro respectivo en el ERP, momento a partir del cual la gu\u00eda ya no es de Solo Encabezado y es considerada un documento normal o completo que podr\u00e1 seguir su curso l\u00f3gico, tal como ser facturada y otros.<\/p>\n\n\n\n
Al modificar cada documento cuyo contenido es Solo Encabezado, para completarlo, lo usual es que el usuario registre los productos y servicios entregados y complete los detalles de la forma de pago, todo del modo que usualmente se har\u00eda. Como es normal, y si est\u00e1n definidos, el ERP entregar\u00e1 los precios correctos que, dependiendo de la configuraci\u00f3n, pueden o no ser cambiados.<\/p>\n\n\n\n
A grabar el documento completado Sigue\u00ae ERP valida la informaci\u00f3n, graba el documento, mueve los stock si corresponde y realiza las dem\u00e1s acciones seg\u00fan la l\u00f3gica de negocio definida.<\/p>\n\n\n\n
Cuando estos documentos son modificados y completados, con lo cual ya registran valores, en la configuraci\u00f3n est\u00e1ndar de Sigue\u00ae ERP est\u00e1 definido que autom\u00e1ticamente se cambie el cray\u00f3n de Solo Encabezado por el que este hereda para indicar que es un documento de Solo Encabezado que ha sido Completado.<\/p>\n\n\n\n
Estos crayones tambi\u00e9n pueden ser manejados de forma directa mediante las herramientas regulares.<\/p>\n\n\n\n
Siguiendo las reglas b\u00e1sicas del ERP, un documento de Solo Encabezado no puede ser modificado y guardado sin indicar el menos un detalle.<\/p>\n\n\n\n
Para esto la empresa puede optar por tener documentos recurrentes que se diferencien de los dem\u00e1s, por ejemplo, de un solo detalle con un producto destinado a ello que acepte venta con valor cero, de modo que esos documentos recurrentes tambi\u00e9n tengan monto cero, como una forma de diferenciarlos y buscarlos ordenando por valor en el navegador. Puede combinar los documentos recurrentes usuales con estos en un mismo proceso para generar documentos Solo Encabezado, es independiente.<\/p>\n\n\n\n
Impresi\u00f3n de documentos Solo Encabezado<\/h3>\n\n\n\n
El hecho de que estos documentos no contengan detalles o productos y servicios, ni cuotas o detalles de forma de pago, autom\u00e1ticamente hace que estos no se impriman, lo cual es correcto.<\/p>\n\n\n\n
Para que todos los datos del pie y los totales tampoco se impriman, basta con agregar en el formato de impresi\u00f3n correspondiente una condici\u00f3n a todos estos datos, podr\u00eda ser una que utilice el cray\u00f3n asignado, tal como:<\/p>\n\n\n
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