{"id":3284,"date":"2023-12-18T08:51:55","date_gmt":"2023-12-18T12:51:55","guid":{"rendered":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/?post_type=docs&#038;p=3284"},"modified":"2024-02-02T16:53:14","modified_gmt":"2024-02-02T20:53:14","password":"","slug":"fuerza-de-ventas-en-terreno","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/know\/fuerza-de-ventas-en-terreno\/","title":{"rendered":"Fuerza de Ventas en Terreno"},"content":{"rendered":"\n<p>Su fuerza de ventas en terreno asiste a los clientes, genera negocios y prospectos, y registra sus actividades con su Tablet, smartphone u otro dispositivo; contando en tiempo real con la informaci\u00f3n necesaria e integrando de inmediato toda la documentaci\u00f3n y registros que generan.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ingreso al software<\/h2>\n\n\n\n<p>Ingrese el Rut de la empresa, su Rut y contrase\u00f1a de usuario del ERPc, y su contrase\u00f1a de persona responsable del ERPe con la cual queda identificado para todas las acciones que realice durante la sesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"449\" height=\"522\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-375.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3286\" style=\"width:254px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-375.png 449w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-375-258x300.png 258w\" sizes=\"(max-width: 449px) 100vw, 449px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Opciones del Men\u00fa Principal<\/h2>\n\n\n\n<p>En el computador este men\u00fa est\u00e1 posicionado horizontalmente en la parte superior de la pantalla. En dispositivos m\u00f3viles se despliega verticalmente al tocar el acostumbrado icono de 3 l\u00edneas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Productos<\/h3>\n\n\n\n<p>Navega el cat\u00e1logo de productos, en todos sus niveles, en forma de mosaico (im\u00e1genes medianas) y de listas (im\u00e1genes peque\u00f1as). Permite cambiar la forma de navegaci\u00f3n en el icono para ello.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta vista lo vemos en mosaico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"415\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-376-1024x415.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3287\" srcset=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-376-1024x415.png 1024w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-376-300x122.png 300w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-376-768x312.png 768w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-376.png 1077w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>En ambos casos, mosaico o lista, inicia con un grupo general que, por configuraci\u00f3n, puede contener las Ofertas, Los M\u00e1s Vendidos y las Super Familias; donde las ofertas y los m\u00e1s vendidos dan acceso inmediato a los productos que incluyen; mientras que las Super Familias dan acceso a las Familias y estas a las Sub Familias que dan acceso a los Productos.<\/p>\n\n\n\n<p>Al llegar a los productos, estos dan acceso a su registro individual, que puede verse como la muestra siguiente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"690\" height=\"735\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/foto_manual_5.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3288\" srcset=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/foto_manual_5.jpg 690w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/foto_manual_5-282x300.jpg 282w\" sizes=\"(max-width: 690px) 100vw, 690px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n puede ser una vista m\u00e1s resumida si se accede desde el bot\u00f3n comprar que cada producto activa cuando el mouse pasa por encima o se toca la pantalla, entendiendo que en ese caso el inter\u00e9s por comprar ya est\u00e1 claro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Documentos<\/h3>\n\n\n\n<p>Accede a una pantalla en que el funcionario puede ver todas las notas de venta generadas a partir de sus \u00f3rdenes de compra, tambi\u00e9n las cotizaciones y \u00f3rdenes de compra que ha emitido.<\/p>\n\n\n\n<p>Estando en esa pantalla, dependiendo de cada caso, puede ver el detalle del documento, editarlo, consultar su historial de autorizaciones y bloqueos y m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de Cotizaciones, al seleccionar una, desde las herramientas puede elegir Seguimiento, lo que en un di\u00e1logo para ello permite navegar las acciones de seguimiento que registra y agregar nuevas.<\/p>\n\n\n\n<p>El ERPe, cambia la fecha de compromiso y el estado a su propia cotizaci\u00f3n y a la copia del ERPc al agregar a su base de datos las acciones de seguimiento creadas en el ERPc.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n actualiza el estado interno o sistema para los prop\u00f3sitos correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vendedor<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Clientes<\/h4>\n\n\n\n<p>Permite navegar los clientes, buscarlos y seleccionarlos f\u00e1cilmente. Tambi\u00e9n permite modificar clientes existentes y crear o agregar nuevos.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout sugerencia\">\n    <em class=\"titulo\">Sugerencia<\/em>\n    <p>Debe seleccionar un cliente para asignarle documentos, ver su informaci\u00f3n y otros. Por tanto, por ejemplo, si est\u00e1 en terreno haciendo visitas, busque y seleccione el cliente que corresponde al llegar a esa empresa.<\/p>\n\n<\/div>\t\t<style>div.callout {\n    padding: 0.6rem;\n    background-color: #deeaf6;\n    margin-bottom: 0.9rem;\n    \n    --callout-color-precaucion: #ff0000;\n    --callout-color-nota: #ffc000;\n    --callout-color-sugerencia: #00b050;\n    --callout-color-genial: #00b0f0;\n    --callout-color-code: #c717cb;\n    --callout-color-cita: #767171;\n    --callout-background-color-cita: #f2f2f2;\n    \n    --callout-border-width: 6px;\n}\n\ndiv.precaucion {\n    border-left: var(--callout-color-precaucion) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-precaucion);\n}\ndiv.nota {\n    border-left: var(--callout-color-nota) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: #ed7d32;\n}\ndiv.sugerencia {\n    border-left: var(--callout-color-sugerencia) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-sugerencia);\n}\ndiv.genial {\n    border-left: var(--callout-color-genial) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-genial);\n}\ndiv.code {\n    border-left: var(--callout-color-code) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-code);\n    font-size:0.9em;\n}\ndiv.cita {\n    border-left: var(--callout-color-cita) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-cita);\n    background-color: var(--callout-background-color-cita);\n    font-style:italic;\n}\n\ndiv.callout > :first-child {\n\tmargin-top:0;\n}\ndiv.callout > :last-child {\n\tmargin-bottom:0;\n}\n\ndiv.callout > em.titulo {\n    display:block;\n    color: var(--callout-color-titulo);\n    font-weight:500;\n    font-size:1rem;\n    line-height:1.2;\n    margin-block-end:0.2rem;\n}\n\ndiv.callout > *:empty {\n    display:none;\n}<\/style>\n\t\t\n\n\n<p>Al seleccionar un cliente, el software despliega un aviso de sus condiciones comerciales actuales para que el usuario est\u00e9 al tanto; di\u00e1logo que adem\u00e1s incluye su cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el bot\u00f3n seleccionar cliente acepta su elecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Cliente con Sucursales<\/h5>\n\n\n\n<p>Si el cliente tiene sucursales definidas en el ERPe, el di\u00e1logo de aviso de condiciones comerciales en su parte superior permite elegir la casa matriz o alguna de las sucursales desde una lista desplegable.<\/p>\n\n\n\n<p>Esa elecci\u00f3n es muy importante porque de forma autom\u00e1tica deja establecido, seg\u00fan la relaci\u00f3n creada en su informaci\u00f3n en el ERPe, con que sucursales y bodegas de la empresa operar\u00e1, lo cual, dependiendo de la configuraci\u00f3n, define de que bodegas el stock est\u00e1 disponible y es mostrado, de que bodegas saldr\u00e1n los productos, a que sucursal y vendedor se asignan los documentos que cree, y otros elementos que el software gestiona autom\u00e1ticamente, y que en algunos casos permite modificar en tiempo real.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Modificar datos<\/h5>\n\n\n\n<p>Con el bot\u00f3n de editar que ofrece el navegador en cada fila de cliente, se pueden consultar, modificar y guardar los datos de identificaci\u00f3n y contacto, archivos externos y otros de cada cliente.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Archivos Externos<\/h5>\n\n\n\n<p>En el folio de archivos externos se pueden navegar, ver y eliminar los archivos externos enlazados con el cliente actual.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n puede elegir agregar registros, y acceder a un di\u00e1logo que incluye algunas sugerencias y permite seleccionar un archivo para subirlo y dejarlo autom\u00e1ticamente enlazado como archivo externo del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p>Si est\u00e1 en un computador da paso al buscador del sistema operativo para encontrarlo y seleccionarlo. Si est\u00e1 en un dispositivo m\u00f3vil, da paso a los \u00e1lbumes de fotos, con opci\u00f3n a elegir navegar o activar la c\u00e1mara web para tomar una foto.<\/p>\n\n\n\n<p>Al aceptar el archivo, independiente de su origen, la muestra en el di\u00e1logo, permite incluir un peque\u00f1o texto descriptivo, y guardarla para que se genere el enlace. A partir de ese momento ya es un archivo externo de ese cliente.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout sugerencia\">\n    <em class=\"titulo\">Sugerencia<\/em>\n    <p>Esta herramienta puede usarse, por ejemplo, cuando la empresa utiliza im\u00e1genes de los locales, flotas y otros recursos de sus clientes, lo cual ayuda en la correcta toma de decisiones; y un ejecutivo de la empresa lo visita y considera que es importe actualizar alguna imagen, desde su Tablet o smartphone puede eliminar la anterior y agregar una nueva que tome en ese momento.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Cartola de Cliente<\/h5>\n\n\n\n<p>Con el bot\u00f3n de cartola que ofrece el navegador en cada fila de cliente, se accede a la cartola de este, con el folio de resumen financiero y los dem\u00e1s folios de detalles de documentos, deudas, pagos, gesti\u00f3n en terreno, hoja de notas, etc.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde la cartola tambi\u00e9n se puede seleccionar otra sucursal del cliente o tener acceso a su informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n, archivos externos y otros.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Gesti\u00f3n Terreno<\/h4>\n\n\n\n<p>El funcionario puede acceder a navegar sus gestiones en terreno, a modificarlas, y a agregar nuevas gestiones, de forma similar a como se hace en el m\u00f3dulo del ERPe y donde el ERPe como con la dem\u00e1s informaci\u00f3n integra todo.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Productos<\/h4>\n\n\n\n<p>Accede a un navegador adicional de productos que, emulando al ERPe, en su costado izquierdo cuenta con filtros para buscar registros (Super Familia, Estado, Marca); y permite definir qu\u00e9 lista de precios de venta utilizar y si desea ver valores netos o con IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>Con clic o pinchando un producto despliega su precio seg\u00fan la lista indicada, y el stock de las bodegas autorizadas a incluirse.<\/p>\n\n\n\n<p>Cada registro cuenta con un bot\u00f3n para acceder a la presentaci\u00f3n resumida del producto, que permite definir unidades y enviarlo al carro de compras y luego retornar a la lista actual.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Config<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Config<\/h4>\n\n\n\n<p>Da acceso a un di\u00e1logo con los par\u00e1metros generales de configuraci\u00f3n del software, recursos que deben usarse con cuidado y que est\u00e1n disponibles para los administradores.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Logs<\/h4>\n\n\n\n<p>Historial de accesos y cierres de sesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Usuarios<\/h4>\n\n\n\n<p>Tabla de usuarios autorizados a usar este software, de la empresa y tambi\u00e9n de la red de clientes y distribuidores. Permite navegarlos, modificar informaci\u00f3n, habilitarlos o deshabilitarlos. Tambi\u00e9n permite eliminar usuarios.<\/p>\n\n\n\n<p>Cada registro especifica el cliente al cual pertenece el usuario, de modo que el administrador de la empresa pueda gestionarlos tambi\u00e9n. Los usuarios que son funcionarios de la propia empresa est\u00e1n asignados a esta misma en su registro.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">En el registro de usuario<\/h5>\n\n\n\n<p>El Rol que le asigne al usuario determina sus atributos, por ejemplo, distribuidor usuario, es un usuario de un distribuidor; distribuidor administrador, es el usuario administrador de ese cliente, es decir quien tiene autoridad para ver toda su informaci\u00f3n y gestionar sus usuarios; Vendedor, es un ejecutivo de ventas de la empresa; Administrador es el usuario administrador de la empresa, es decir, quien ve toda la informaci\u00f3n y administra los usuarios de la empresa y de clientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Si marca el casillero que pregunta si debe cambiar contrase\u00f1a, mientras el usuario no la cambie, cuando inicia sesi\u00f3n le avisa que debe cambiarla y le ofrece acceso al di\u00e1logo para ello. De esa forma al agregar un usuario se puede usar una contrase\u00f1a gen\u00e9rica sencilla, pero cada uno debe cambiarla inmediatamente al acceder al software, garantizando as\u00ed que sea personal e intransferible.<\/p>\n\n\n\n<p>El campo de marcas prohibidas permite definir los Rut de marcas\/f\u00e1bricas, separados por coma, de los cuales este funcionario no tendr\u00e1 disponibles ni a la vista los productos. Esto puede ser \u00fatil, por ejemplo, cuando se quiere que un vendedor no utilice ciertas marcas de acuerdo al plan comercial para la zona que atiende.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Importar Usuarios<\/h4>\n\n\n\n<p>Permite importar el listado de usuarios desde un archivo CSV.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pedir un Producto<\/h3>\n\n\n\n<p>Accede a un sencillo di\u00e1logo en que opcionalmente puede elegir un producto de la lista de productos; seleccionar de la lista de clientes aquel para quien lo pide, o escribir el Rut y raz\u00f3n social si no es un cliente actual; indicar una observaci\u00f3n y las unidades que requiere; y opcionalmente el c\u00f3digo que el fabricante le da al producto.<\/p>\n\n\n\n<p>Al enviar el mensaje, la empresa lo recibe y puede tomar acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Refrescar<\/h3>\n\n\n\n<p>Recargar o refresca los registros en el navegador.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cerrar Sesi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>Cierra la sesi\u00f3n actual y retorna al di\u00e1logo de acceso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Carro de Compras<\/h3>\n\n\n\n<p>Icono que accede al carro de compras.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Carro de Compras<\/h2>\n\n\n\n<p>Haciendo clic o pinchando el bot\u00f3n del carro de la barra superior, accede directamente al carro de compras.<\/p>\n\n\n\n<p>Haciendo clic o pinchando el bot\u00f3n del carro de la segunda barra superior, se despliega un di\u00e1logo que, sin abandonar la posici\u00f3n actual, detalla la lista de productos que contiene, y deja disponible un bot\u00f3n para abrirlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Cada vez que agrega productos, estos y sus unidades se suman al carro que, en la esquina superior derecha, en la segunda barra, indica cuantas unidades acumula actualmente.<\/p>\n\n\n\n<p>El carro de compras es un documento con su informaci\u00f3n de cabecera donde se identifica el cliente.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n especifica el medio de pago, medio de transporte, observaci\u00f3n, Vendedor, sucursal, caja y bodega a laos que se asignar\u00e1 este documento; que son modificables en tiempo real.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n incluye el detalle de todos los productos y los montos totales.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde cada l\u00ednea de detalle o productos este se puede eliminar, o se le puede modificar las unidades, definir un % de descuento. Ambas operaciones ajustan el total de la l\u00ednea y\/o los totales del documento o carro.<\/p>\n\n\n\n<p>Si est\u00e1 en un dispositivo m\u00f3vil, puede tocar y desplazar verticalmente para mover la p\u00e1gina o documento hacia abajo y hacia arriba. Tambi\u00e9n puede ser tocando y lanzando.<\/p>\n\n\n\n<p>De la forma usual, si es necesario seg\u00fan el dispositivo que utilice, puede desplazar horizontalmente los productos o detalles del documento para ver las columnas m\u00e1s a la derecha, donde tambi\u00e9n se encuentra el bot\u00f3n que permite eliminar el detalle que seleccione; y puede desplazar hacia la izquierda para volver a las primeras columnas.<\/p>\n\n\n\n<p>En el documento se puede definir un descuento general en porcentaje o en monto.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez preparado todo, el usuario puede elegir que acci\u00f3n tomar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Grabar Cotizaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>Genera una cotizaci\u00f3n con el contenido del documento o carro.<\/p>\n\n\n\n<p>El software debe enviar siempre un email informando de la nueva cotizaci\u00f3n a quienes est\u00e9n asignados seg\u00fan tabla de funcionarios. Al hacerlo incluye el Numero de cotizaci\u00f3n que el ERPe le informa al integrar.<\/p>\n\n\n\n<p>Se asignan al asesor de servicio \u2018&#8212;\u2018, que, al estar creado en el ERP, opera correctamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Grabar Orden de Compra<\/h3>\n\n\n\n<p>Genera una Orden de Compra con el contenido del documento o carro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Nuevo Documento<\/h3>\n\n\n\n<p>Vac\u00eda el carro y vuelve al navegador de productos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Copiar Info<\/h3>\n\n\n\n<p>Al igual que en el ERPe, copia toda la informaci\u00f3n de condiciones comerciales, cumplimientos e incumplimientos, para adjuntarla a un correo electr\u00f3nico o mensaje a quien corresponda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Consideraciones importantes<\/h3>\n\n\n\n<p>Las \u00d3rdenes de Compra y las Cotizaciones creadas por un ejecutivo de la empresa se asignan al vendedor asignado a la sucursal del cliente, de esa forma el vendedor las tiene en sus listas. Incluyen clave de persona responsable normal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Su fuerza de ventas en terreno asiste a los clientes, genera negocios y prospectos, y registra sus actividades con su Tablet, smartphone u otro dispositivo; contando en tiempo real con la informaci\u00f3n necesaria e integrando de inmediato toda la documentaci\u00f3n y registros que generan. 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