{"id":3341,"date":"2023-12-18T10:59:49","date_gmt":"2023-12-18T14:59:49","guid":{"rendered":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/?post_type=docs&#038;p=3341"},"modified":"2024-01-05T22:41:04","modified_gmt":"2024-01-06T02:41:04","password":"","slug":"autorizacion-bloqueo-y-seguimiento-de-documentos","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/know\/autorizacion-bloqueo-y-seguimiento-de-documentos\/","title":{"rendered":"Autorizaci\u00f3n, Bloqueo y Seguimiento de Documentos"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Condiciones Comerciales &#8211; Autorizaci\u00f3n y Bloqueo<\/h2>\n\n\n\n<p>Existen dos m\u00e9todos, excluyentes entre s\u00ed, para validar las condiciones comerciales y las autorizaciones de ventas.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"list-style-type:1\">\n<li>M\u00e9todo de Clave VIP\/DIN en tiempo real<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00e9todo de Bloqueo de Documento<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Una variable global (lGlbConComBlqDoc) define si al grabar un documento con incumplimientos, se aplicar\u00e1 el m\u00e9todo de solicitar clave VIP\/DIN en tiempo real o de avisar que ser\u00e1 requerida, seg\u00fan corresponda (.f.) para faltas del cliente o de m\u00e1rgenes; o si aplicar\u00e1 el m\u00e9todo de Bloquear el documento (.t.) para que, quiz\u00e1s, solo pueda ser relacionado o impreso despu\u00e9s de ser autorizado.<\/p>\n\n\n\n<p>Cada Tipo de Movimiento define para s\u00ed mismo si en el control de cumplimiento de condiciones comerciales usar\u00e1 el m\u00e9todo de Bloqueo de documento cuando en el sistema est\u00e1 as\u00ed definido.<\/p>\n\n\n\n<p>De esta forma, por ejemplo, en el sistema puede indicar que use la t\u00e9cnica de bloqueo de documentos, pero solo la emisi\u00f3n de Notas de Venta lo asumir\u00eda indicando que lo usa, mientras que la emisi\u00f3n de facturas y otros documentos tributarios no, y por tanto continuar\u00edan pidiendo las claves en tiempo real.<\/p>\n\n\n\n<p>Con eso, por ejemplo, se logra que las notas de venta siempre puedan ser emitidas, desde el ERPe o del ERPc, manteniendo disponible toda la informaci\u00f3n necesaria que permite actuar informadamente; pero, si se indica que si est\u00e1n bloqueadas no se puedan facturar (lGlbDocLockRel := .f.) y\/o no se puedan imprimir (lGlbDocLockImp := .f.) no se podr\u00e1 hasta que hayan sido liberadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Siguiendo el ejemplo, tambi\u00e9n se puede definir que los documentos emitidos que corresponden a notas de venta que cumplen o que han sido autorizadas, y que son fiel reflejo de estas, sin modificaciones, se emitan sin considerar sus propias validaciones, para hacer un proceso m\u00e1s expedito.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">M\u00e9todo de Clave VIP\/DIN en Tiempo Real<\/h2>\n\n\n\n<p>Est\u00e1 activo en todos los m\u00f3dulos donde, en mayor o menor grado es requerido.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de mostrar los datos necesarios en cada aviso o solicitud de clave, seg\u00fan est\u00e9 parametrizado, la informaci\u00f3n que el sistema genera est\u00e1 disponible en el bot\u00f3n de Copiar Info que se incluye en la interacci\u00f3n. Este bot\u00f3n copia ese contenido al portapapeles y por lo tanto queda disponible para ser pegado en herramientas externas para enviar emails u otras acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Copiar Info, incluye el Resultado (m\u00e1rgenes del negocio y cantidad de detalles), cuando el tipo de movimiento indica que s\u00ed debe calcular el negocio y si debe tener detalles, aun cuando ninguno de los detalles se incluya en el negocio (lo cual se leer\u00e1).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Otras consideraciones<\/h3>\n\n\n\n<p>Si en control de condiciones comerciales el documento, por configuraci\u00f3n general o propia, no utiliza el m\u00e9todo de bloqueo de documentos, sino el de clave VIP\/DIN, independiente de si cada situaci\u00f3n est\u00e1 configurada para pedir claves, o solo para mensajes o nada, si alguna condici\u00f3n comercial del cliente o del documento no se cumple, el sistema le asigna a este en la columna de autorizaci\u00f3n el cray\u00f3n con funci\u00f3n K (documento con clave).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para que esto no ocurra, si por ejemplo la empresa no usa estas herramientas, se debe definir lGlbConComCynDocClv := .f. (que por omisi\u00f3n es verdadero).<\/p>\n\n\n\n<p>Si no se usa el m\u00e9todo de bloqueo de documentos, con cualquiera de sus dos t\u00e9cnicas, no se genera Historial ni seguimiento forzado. Por tanto, el m\u00e9todo de clave VIP\/DIN no cuenta con esos recursos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">M\u00e9todo de Bloqueo de Documento<\/h2>\n\n\n\n<p>En el proceso normal de ingresar los datos del documento cuando el usuario lo gestiona en el ERPe, los avisos y las solicitudes de claves VIP\/DIN contin\u00faan activos. Cuando el documento es grabado, estos en lugar de interactuar con el usuario, son guardados para estar disponibles.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Cada vez que grabe un documento, agregado o modificado, genera un registro hist\u00f3rico de autorizaci\u00f3n, sea que haya o no incumplimiento, y en ambas situaciones incluir\u00e1 la informaci\u00f3n correspondiente seg\u00fan est\u00e9 parametrizado. El generarlo siempre es una forma de garantizar que todo est\u00e1 operando ok.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando el documento es autorizado de forma autom\u00e1tica, aunque se genera el registro hist\u00f3rico de autorizaci\u00f3n, no se le asigna un cray\u00f3n, diferenci\u00e1ndose as\u00ed de los otros.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout nota\">\n    <em class=\"titulo\">Nota<\/em>\n    <p>En el caso de la integraci\u00f3n desde el ERPc, se podr\u00edan aplicar ambos m\u00e9todos, pero el de ingresar la clave VIP\/DIN exigir\u00eda que eso se hiciera durante el proceso de integraci\u00f3n, interrumpi\u00e9ndolo y exigiendo atenci\u00f3n permanente del usuario; entonces, cuando se usa el ERPc se sugiere aplicar el m\u00e9todo de bloqueo de documentos.<\/p>\n\n<\/div>\t\t<style>div.callout {\n    padding: 0.6rem;\n    background-color: #deeaf6;\n    margin-bottom: 0.9rem;\n    \n    --callout-color-precaucion: #ff0000;\n    --callout-color-nota: #ffc000;\n    --callout-color-sugerencia: #00b050;\n    --callout-color-genial: #00b0f0;\n    --callout-color-code: #c717cb;\n    --callout-color-cita: #767171;\n    --callout-background-color-cita: #f2f2f2;\n    \n    --callout-border-width: 6px;\n}\n\ndiv.precaucion {\n    border-left: var(--callout-color-precaucion) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-precaucion);\n}\ndiv.nota {\n    border-left: var(--callout-color-nota) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: #ed7d32;\n}\ndiv.sugerencia {\n    border-left: var(--callout-color-sugerencia) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-sugerencia);\n}\ndiv.genial {\n    border-left: var(--callout-color-genial) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-genial);\n}\ndiv.code {\n    border-left: var(--callout-color-code) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-code);\n    font-size:0.9em;\n}\ndiv.cita {\n    border-left: var(--callout-color-cita) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-cita);\n    background-color: var(--callout-background-color-cita);\n    font-style:italic;\n}\n\ndiv.callout > :first-child {\n\tmargin-top:0;\n}\ndiv.callout > :last-child {\n\tmargin-bottom:0;\n}\n\ndiv.callout > em.titulo {\n    display:block;\n    color: var(--callout-color-titulo);\n    font-weight:500;\n    font-size:1rem;\n    line-height:1.2;\n    margin-block-end:0.2rem;\n}\n\ndiv.callout > *:empty {\n    display:none;\n}<\/style>\n\t\t\n\n\n<p>Una variable global (lGlbConComBlqStd) al aplicar el m\u00e9todo de bloqueo de documento, indica si para la verificaci\u00f3n de condiciones comerciales del cliente y de m\u00e1rgenes, usar\u00e1 la t\u00e9cnica est\u00e1ndar, todo parametrizado por la empresa, o si usar\u00e1 la t\u00e9cnica personalizada. Al grabar el documento har\u00e1 las validaciones seg\u00fan el m\u00e9todo y t\u00e9cnica indicado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">T\u00e9cnica Est\u00e1ndar<\/h3>\n\n\n\n<p>Los mensajes o informaci\u00f3n del documento, de la situaci\u00f3n actual de cliente, y de incumplimiento de condiciones, son los est\u00e1ndares definidos en el sistema. Tambi\u00e9n se pueden guardar en el registro hist\u00f3rico si as\u00ed se define.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">T\u00e9cnica Personalizada<\/h3>\n\n\n<div class=\"callout genial\">\n    <em class=\"titulo\">Genial<\/em>\n    <p>Se aprovecha la cartola de clientes y sus par\u00e1metros y herramientas, para leer hist\u00f3ricos de ventas y otra informaci\u00f3n requerida. De esa forma se optimizan los recursos.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n<p>Los mensajes o informaci\u00f3n del documento y de la situaci\u00f3n actual de cliente, son los est\u00e1ndares definidos en el sistema. Los mensajes de incumplimiento de condiciones se definen seg\u00fan lo aplicado. En este caso tambi\u00e9n todo se pueden guardar en el registro hist\u00f3rico si as\u00ed se define.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Condici\u00f3n de Pago y Plazo de Pago<\/h4>\n\n\n\n<p>El sistema verifica que la forma de pago 2 (si se especifica; en caso contrario, la forma de pago 1) cumpla con esta condici\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"list-style-type:1\">\n<li>Contado (efectivo, transferencia, TC\/TD)<\/li>\n\n\n\n<li>Cheque al d\u00eda (se regula por su cuenta, y si est\u00e1 pendiente \u00e9l es cr\u00e9dito)<\/li>\n\n\n\n<li>Documentado (cheque a fecha, es cr\u00e9dito si no est\u00e1 pagado)<\/li>\n\n\n\n<li>Cr\u00e9dito<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Solo se autoriza si la condici\u00f3n de pago del c\u00f3digo de forma de pago del movimiento corresponde a la condici\u00f3n de pago definida en el maestro del cliente o es menor, jam\u00e1s si es mayor.<\/p>\n\n\n\n<p>Si la condici\u00f3n de pago se cumple, se verifica que el plazo promedio de la forma de pago del documento no sea mayor al plazo promedio de la forma de pago establecida para el cliente.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9dito Vencido<\/h4>\n\n\n\n<p>Variable global (nGlbConComDiaFlxCre) indica los d\u00edas de Rango de flexibilidad para cr\u00e9ditos vencidos. Establecido en 7 inicialmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Si el cliente tiene DAP permitido mayor a Cero, lo asume como su rango de flexibilidad de cr\u00e9dito espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin monto m\u00ednimo, cualquier monto vencido en plazo mayor, deja bloqueado el documento.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta regla aplica solo para movimientos cuyo c\u00f3digo de forma de pago (2 si m\u00f3dulo la usa y ha sido ingresada, sino la 1) establece que la condici\u00f3n de pago del movimiento es diferente de efectivo o equivalente o si la sucursal (cGlbConComSucEfeCre) indica que revise siempre. No verifica el detalle de cuotas del documento actual, pues est\u00e1 pensado para notas de venta o similares que usualmente no las incluyen.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta verificaci\u00f3n se obtiene del an\u00e1lisis de la cartola de cliente que se hace cuando se ingresa su Rut en el documento.<\/p>\n\n\n\n<p>Si el cliente tiene saldo a favor, cuando hay vencido que informar tambi\u00e9n se informa el saldo a favor.<\/p>\n\n\n\n<p>La variable de d\u00edas de rango de flexibilidad para cr\u00e9ditos vencidos, o el DAPp del cliente si es mayor que cero, se usa tambi\u00e9n en la verificaci\u00f3n de condiciones comerciales de clientes para definir el plazo de la validaci\u00f3n\/mensaje que se refiere al cr\u00e9dito vencido a m\u00e1s de n d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">DAP<\/h4>\n\n\n\n<p>Variable global (nGlbConComDiaFlxDAP) indica los d\u00edas de Rango de flexibilidad para DAP. Establecido en 0 inicialmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Para autorizar, el DAP Reciente del cliente no puede ser superior a su DAP permitido m\u00e1s el rango general de flexibilidad de DAP.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta regla aplica solo para movimientos cuyo c\u00f3digo de forma de pago (2 si m\u00f3dulo la usa y ha sido ingresada, sino la 1) establece que la condici\u00f3n de pago del movimiento es diferente de efectivo o equivalente. No verifica el detalle de cuotas del documento actual, pues est\u00e1 pensado para notas de venta o similares que usualmente no las incluyen.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Venta Mensual Autorizada<\/h4>\n\n\n\n<p>El Monto M\u00e1ximo de Venta mensual por cliente, para que la NV sea autorizada, es el promedio de venta de los 6 meses m\u00e1s recientes (nGlbConComAutVtaMes), m\u00e1s un % general de variaci\u00f3n (nGlbConComAutVtaVar).<\/p>\n\n\n\n<p>Este monto se calcula a voluntad en un proceso que lo guarda en el maestro del cliente, donde los usuarios autorizados lo pueden modificar para ajustarlo en cada caso a conveniencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Las ventas hist\u00f3ricas para este c\u00e1lculo y registro se leen desde la informaci\u00f3n ya resumida del cliente, que usualmente considera los documentos tributarios seg\u00fan la parametrizaci\u00f3n. Es importante que esa informaci\u00f3n est\u00e9 actualizada para que el resultado de este proceso sea correcto.<\/p>\n\n\n\n<p>La venta atribuida al mes actual, para verificar que el periodo no exceda el cupo autorizado, se basa en los documentos tributarios emitidos dentro de este, m\u00e1s las notas de venta emitidas en los \u00faltimos 60 d\u00edas y que a\u00fan est\u00e1n en proceso (no han sido documentadas), considerando solo lo pendiente si son parciales.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta regla aplica solo para movimientos cuyo c\u00f3digo de forma de pago (2 si m\u00f3dulo la usa y ha sido ingresada, sino la 1) establece que la condici\u00f3n de pago del movimiento es diferente de efectivo o equivalente o si la sucursal (cGlbConComSucEfeCre) indica que revise siempre. No verifica el detalle de cuotas del documento actual, pues est\u00e1 pensado para notas de venta o similares que usualmente no las incluyen.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout precaucion\">\n    <em class=\"titulo\">Precauci\u00f3n<\/em>\n    <p>L revisi\u00f3n de las ventas en proceso, o a\u00fan sin documentar, incluye solo los tipos de documentos y tipos de movimientos de la tabla de movimientos. No se considera Servicios.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n<p>Cuando una nota de venta es modificada, la actual no es considerada y se incluye la nueva. Por ahora, independiente de que est\u00e9 parcial o totalmente facturada (lo que no deber\u00eda ser), esta es considerada completa, lo que podr\u00eda ocasionar sumas m\u00e1s altas en la venta atribuida al mes actual.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Endeudamiento Total Autorizado<\/h4>\n\n\n\n<p>Por par\u00e1metro (nGlbConComDeudaMes) este dato equivale a 3 veces la venta mensual autorizada, incluido el porcentaje general de variaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Cheques al D\u00eda<\/h4>\n\n\n\n<p>Un par\u00e1metro (nGlbConComChqDiaPzo) indica la cantidad de d\u00edas que los cheques al d\u00eda son considerados deuda, cuando no registran informaci\u00f3n y no se env\u00edan a la cartera de documentos.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando este dato es mayor que cero, se revisan todas las cuotas o detalles de forma de pago de los documentos del Cliente que han sido emitidos dentro de ese rango de tiempo, en movimientos y en abonos, y si corresponden a cheques al d\u00eda, se acumula su monto.<\/p>\n\n\n\n<p>La verificaci\u00f3n se hace comparando contra el monto total de endeudamiento actual del cliente, que incluye:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Todo el cr\u00e9dito, vencido y por vencer.<\/li>\n\n\n\n<li>Las gu\u00edas por facturar (sin forma de pago propia) si las hay y est\u00e1n a\u00fan sin la factura o boleta correspondiente.<\/li>\n\n\n\n<li>Los documentos en cartera de documentos recibidos, con saldo y estado activo, cuyo atributo de documentado acumulado en el maestro de tipo de documentos indica que si se revisan y acumulan.<\/li>\n\n\n\n<li>Cheques al d\u00eda, que no van a CDFR y que son considerados deuda porque a\u00fan est\u00e1n dentro del plazo establecido para ello.<\/li>\n\n\n\n<li>El monto del documento actual, si su c\u00f3digo de forma de pago indica que la condici\u00f3n de pago del movimiento no es efectivo o equivalente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Esta regla aplica solo para movimientos cuyo c\u00f3digo de forma de pago (2 si m\u00f3dulo la usa y ha sido ingresada, sino la 1) establece que la condici\u00f3n de pago del movimiento es diferente de efectivo o equivalente o si la sucursal (cGlbConComSucEfeCre) indica que revise siempre. No verifica el detalle de cuotas del documento actual, pues est\u00e1 pensado para notas de venta o similares que usualmente no las incluyen.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Informes Comerciales<\/h4>\n\n\n\n<p>El sistema permite mantener un registro de dos informes comerciales: Informe Financiero y Dicom. Para ambos incluye la calificaci\u00f3n, la fecha de la informaci\u00f3n, y el acceso al archivo externo que respalda esta informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Un par\u00e1metro general (nGlbConComInfComMin) indica la calificaci\u00f3n m\u00ednima necesaria para cumplir las condiciones. Para cualquier cliente cuya calificaci\u00f3n actual, en cualquiera de los dos informes, sea menor a esta, las NV son bloqueadas. En el caso del informe financiero, no aplica para los registros sin calificaci\u00f3n (cero).<\/p>\n\n\n\n<p>Un par\u00e1metro general (nGlbConComInfComPzo) indica el tiempo de duraci\u00f3n, en d\u00edas, para cada evaluaci\u00f3n. Si alguna excede ese plazo, sin importar la calificaci\u00f3n actual, es incumplimiento. En el caso del informe financiero, no aplica para los registros sin calificaci\u00f3n (fecha vac\u00eda).<\/p>\n\n\n\n<p>Esta regla aplica solo para movimientos cuyo c\u00f3digo de forma de pago (2 si m\u00f3dulo la usa y ha sido ingresada, sino la 1) establece que la condici\u00f3n de pago del movimiento no es efectivo o equivalente o si la sucursal (cGlbConComSucEfeCre) indica que revise siempre. No verifica las cuotas, pues est\u00e1 pensado para notas de venta o similares que no contar\u00edan usualmente con detalle de forma de pago.<\/p>\n\n\n\n<p>Como una forma de estandarizar y compatibilizar, pero sin ser obligatorio, se ha definido esta forma:<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Liberado<\/h5>\n\n\n\n<p>999 m\u00e1ximo, Dicom, impecable<\/p>\n\n\n\n<p>777 Bien, vista interna empresa<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloqueado<\/h5>\n\n\n\n<p>555 Intermedio, vista interna<\/p>\n\n\n\n<p>333 Malo<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Resultados de Negocios<\/h5>\n\n\n\n<p>Aplicando el m\u00e9todo est\u00e1ndar, donde quedar\u00e1n bloqueados los documentos cuyo margen real (M.cRvC) sea menor al margen deseado ponderado de sus detalles (tambi\u00e9n podr\u00eda ser del vendedor o general), teniendo al menos un producto o detalle que participe del negocio.<\/p>\n\n\n\n<p>Un par\u00e1metro (Par\u00e1metros Generales &gt; Variaci\u00f3n Revisi\u00f3n Margen) define la disminuci\u00f3n m\u00e1xima aceptada en el margen real obtenido. Esto cumple el rol de evitar la obligaci\u00f3n de interactuar cuando por ajustes menores de precios, cuadraturas y otros el margen resultante var\u00ede levemente.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Seguimientos Incumplidos<\/h5>\n\n\n\n<p>Un par\u00e1metro global (nGlbConComSegIncDia) indica que periodo de tiempo reciente, en d\u00edas, se revisar\u00e1 en b\u00fasqueda de incumplimientos. Un par\u00e1metro global (nGlbConComSegIncCan) indica la cantidad de incumplimientos permitidos, si hay m\u00e1s que estos, no cumple la condici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Compra en Efectivo o equivalente Con Cr\u00e9dito Vencido<\/p>\n\n\n\n<p>Variable global (nGlbConComDiaFlxCre) indica los d\u00edas de Rango de flexibilidad para cr\u00e9ditos vencidos. Establecido en 7 inicialmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Si el cliente tiene DAP permitido mayor a Cero, lo asume como su rango de flexibilidad de cr\u00e9dito espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin monto m\u00ednimo, cualquier monto vencido en plazo mayor, deja bloqueado el documento.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta regla aplica solo para movimientos cuyo c\u00f3digo de forma de pago (2 si m\u00f3dulo la usa y ha sido ingresada, sino la 1) establece que la condici\u00f3n de pago del movimiento es igual a efectivo o equivalente. No verifica el detalle de cuotas del documento actual, pues est\u00e1 pensado para notas de venta o similares que usualmente no las incluyen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informaci\u00f3n que entrega el sistema<\/h2>\n\n\n\n<p>Independiente del m\u00e9todo y t\u00e9cnica elegida, el sistema genera informaci\u00f3n y la mantiene disponible para ser mostrada o guardada seg\u00fan corresponda. Esta informaci\u00f3n se agrupa en 3 partes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Documento Actual<\/h3>\n\n\n\n<p>Los datos m\u00e1s relevantes del documento para el an\u00e1lisis, usualmente es algo como esto.<\/p>\n\n\n\n<p>DOCUMENTO ACTUAL<\/p>\n\n\n\n<p>* Documento: Nota-Venta n\u00ba 75000259 emitido el 07\/11\/2020<\/p>\n\n\n\n<p>* Vendedor: Leiva Patricio<\/p>\n\n\n\n<p>* Monto: CLP 616,876<\/p>\n\n\n\n<p>* Forma pago: Cr\u00e9dito 15 d\u00edas (15\/1) &lt;&gt; Cr\u00e9dito 15 d\u00edas (15\/1)<\/p>\n\n\n\n<p>* Resultado: 34.75 \/ 28.91 \/ 31.99 &lt;&gt; 4\/3<\/p>\n\n\n\n<p>* Detalles:<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.00 GRP400 &gt; GRP400 rango hasta 600 Extra Power UND 1.00 UN<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.00 SVR00 &gt; Repuestos UND 1.00 UN<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.00 SVM00 &gt; Mano Obra UND 1.00 UN<\/p>\n\n\n\n<p>* Resp. emisi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p>* Comentarios:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Condici\u00f3n Actual Cliente<\/h3>\n\n\n\n<p>Una imagen de la condici\u00f3n actual del cliente, antes del documento actual. Algo como esto.<\/p>\n\n\n\n<p>CONDICION ACTUAL CLIENTE<\/p>\n\n\n\n<p>* No autorizado a ventas<\/p>\n\n\n\n<p>* No autorizado a cr\u00e9dito<\/p>\n\n\n\n<p>* CLP 8,961,549 cr\u00e9dito vencido a la fecha<\/p>\n\n\n\n<p>* CLP 6,955,337 cr\u00e9dito vencido a m\u00e1s de 5 d\u00edas<\/p>\n\n\n\n<p>* CLP 10,147,438 usados en cr\u00e9dito NO AUTORIZADO<\/p>\n\n\n\n<p>* (CLP 1,420,204 saldo favor)<\/p>\n\n\n\n<p>* No autorizado a documentado<\/p>\n\n\n\n<p>* CLP 84,686,197 cartera documentos vencida a la fecha<\/p>\n\n\n\n<p>* CLP 85,796,295 documentado NO AUTORIZADO<\/p>\n\n\n\n<p>* CLP 140,055,000 cheques al d\u00eda dentro de plazo deuda<\/p>\n\n\n\n<p>* DAPr [31] es mayor al DAPp [5] m\u00e1s rango de flexibilidad [0]<\/p>\n\n\n\n<p>* 2 Pr\u00f3rrogas de documentos en los \u00faltimos 12 meses<\/p>\n\n\n\n<p>* 1 documentos Protestados en los \u00faltimos 12 meses<\/p>\n\n\n\n<p>* 1 documentos Incobrables en los \u00faltimos 12 meses<\/p>\n\n\n\n<p>El mensaje completo de Condici\u00f3n Actual del Cliente tiene este formato.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout code\">\n    <em class=\"titulo\">CODE<\/em>\n    <p>CONDICION ACTUAL CLIENTE<\/p>\n<p>A- No autorizado a ventas<\/p>\n<p>B- No autorizado a cr\u00e9dito<\/p>\n<p>B- &lt;monto&gt; usado en cr\u00e9dito NO AUTORIZADO<\/p>\n<p>B- (&lt;monto&gt; saldo favor)<\/p>\n<p>C- No tiene monto asignado a cr\u00e9dito<\/p>\n<p>D- &lt;monto&gt; cr\u00e9dito vencido a la fecha<\/p>\n<p>E- &lt;monto&gt; cr\u00e9dito vencido a m\u00e1s de &lt;d\u00edas control&gt; d\u00edas (seg\u00fan rango flexibilidad cr\u00e9dito)<\/p>\n<p>F- &lt;monto&gt; excedidos sobre cr\u00e9dito autorizado (&lt;monto autorizado&gt;)<\/p>\n<p>G- &lt;monto&gt; disponibles en cr\u00e9dito autorizado (&lt;monto autorizado&gt;)<\/p>\n<p>R- (Inf Cartera docs: &lt;monto&gt; autoriz, &lt;monto&gt; ocupado, &lt;monto&gt; vencido)<\/p>\n<p>H- No autorizado a documentado<\/p>\n<p>H- &lt;monto&gt; usado en documentado NO AUTORIZADO<\/p>\n<p>\u00a0I- No tiene monto asignado a documentado<\/p>\n<p>\u00a0J- &lt;monto&gt; cartera documentos vencida a la fecha<\/p>\n<p>P- &lt;monto&gt; excedidos sobre documentado autorizado (&lt;monto autorizado&gt;)<\/p>\n<p>Q- &lt;monto&gt; disponibles en documentado autorizado (&lt;monto autorizado&gt;)<\/p>\n<p>T- &lt;monto&gt; cheques al d\u00eda dentro de plazo deuda<\/p>\n<p>S- (Inf cr\u00e9dito: &lt;monto&gt; autoriz, &lt;monto&gt; ocupado, &lt;monto&gt; vencido)<\/p>\n<p>K- DAPr [&lt;d\u00edas&gt;] es mayor al DAPp [&lt;d\u00edas&gt;] m\u00e1s rango de flexibilidad [&lt;d\u00edas&gt;]<\/p>\n<p>\u00a0L-&lt;cantidad&gt; Pr\u00f3rrogas de documentos en los \u00faltimos &lt;meses an\u00e1lisis&gt; meses<\/p>\n<p>M- &lt;cantidad&gt; documentos Protestados en los \u00faltimos &lt;meses an\u00e1lisis&gt; meses<\/p>\n<p>N- &lt;cantidad&gt; documentos Incobrables en los \u00faltimos &lt;meses an\u00e1lisis&gt; meses<\/p>\n<p>O- &lt;cantidad&gt; documentos en Cobranza en los \u00faltimos &lt;meses an\u00e1lisis&gt; meses<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n<p>Cada letra es el c\u00f3digo de la informaci\u00f3n incluida, y si en la configuraci\u00f3n del mensaje (Par\u00e1metros Generales &gt; \u201cCond Com, Mensaje conf\u201d) se incluye, entonces estar\u00e1 presente si corresponde por incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando se ingresa el Rut del cliente en los documentos, el sistema hace las validaciones y genera informaci\u00f3n de la condici\u00f3n actual del cliente, y muestra un mensaje como este, que obliga a aceptar si se quiere continuar el proceso. Esto es para garantizar que el usuario est\u00e1 informado de lo necesario.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1003\" height=\"556\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-398.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3343\" style=\"width:582px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-398.png 1003w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-398-300x166.png 300w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-398-768x426.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1003px) 100vw, 1003px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Incumplimiento de Condiciones<\/h3>\n\n\n\n<p>Se refiere a que normas o reglas no se cumplieron y motivaron que se tuviera que solicitar clave o se bloqueara el documento.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas son muestras de su funcionamiento, no necesariamente completas.<\/p>\n\n\n\n<p>T\u00e9cnica est\u00e1ndar<\/p>\n\n\n\n<p>INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES<\/p>\n\n\n\n<p>* Margen Real documento menor que Margen Deseado<\/p>\n\n\n\n<p>* Cliente no autorizado a cr\u00e9dito<\/p>\n\n\n\n<p>* Cr\u00e9dito vencido [CLP 8,961,549]<\/p>\n\n\n\n<p>T\u00e9cnica personalizada<\/p>\n\n\n\n<p>INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES<\/p>\n\n\n\n<p>* Condici\u00f3n pago movmto es Cr\u00e9dito\/No apl, y condici\u00f3n cliente es Contado<\/p>\n\n\n\n<p>* Cr\u00e9dito vencido a m\u00e1s de 5 d\u00edas CLP 6,955,337<\/p>\n\n\n\n<p>* (Cliente registra saldo a favor de CLP 1,420,204)<\/p>\n\n\n\n<p>* DAPr [31] es mayor al DAPp [5] m\u00e1s rango de flexibilidad [0]<\/p>\n\n\n\n<p>* Venta atribuida mes actual [CLP 25,720,766] mayor a venta mensual autorizada [CLP 4 + 10%]<\/p>\n\n\n\n<p>* Deuda acumulada [CLP 237,947,941] mayor a endeudamiento total autorizado [CLP 12]<\/p>\n\n\n\n<p>* Inf Financiero, calificaci\u00f3n actual [98] inferior a m\u00ednima aceptada [500]<\/p>\n\n\n\n<p>* Inf Financiero, fecha calificaci\u00f3n [01\/04\/2020] inferior a d\u00edas de validez [180]<\/p>\n\n\n\n<p>* Dicom, calificaci\u00f3n actual [250] inferior a m\u00ednima aceptada [500]<\/p>\n\n\n\n<p>* Dicom, fecha calificaci\u00f3n [10\/05\/2020] inferior a d\u00edas de validez [180]<\/p>\n\n\n\n<p>* Margen Real documento [(2.23)] menor que Margen Deseado [13.76]<\/p>\n\n\n\n<p>* Seguimiento, Cliente tiene 2 incumplimientos en los \u00faltimos 180 d\u00edas<\/p>\n\n\n<div class=\"callout nota\">\n    <em class=\"titulo\">Nota<\/em>\n    <p>El margen real entre par\u00e9ntesis redondo significa que es negativo, seg\u00fan el est\u00e1ndar de formato.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n<p>En la informaci\u00f3n que se puede copiar al portapapeles, se incluyen autom\u00e1ticamente los 3 grupos debido a que posiblemente el usuario destinatario solo cuente con esos datos.<\/p>\n\n\n\n<p>Un par\u00e1metro global (cGlbConComInfoHis) define que grupos de datos guardar en el Hist\u00f3rico de autorizaciones. Esto es opcional porque el usuario lo ve desde el sistema.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cumplimiento de Condiciones<\/h3>\n\n\n\n<p>No habiendo incumplido ninguna norma o regla, se refiere a cu\u00e1les si se cumplieron, motivando todo ello que el documento quedara Aceptado Ok (ticket verde).<\/p>\n\n\n\n<p>Estas son muestras de su funcionamiento, no necesariamente completas.<\/p>\n\n\n\n<p>T\u00e9cnica personalizada<\/p>\n\n\n\n<p>CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES<\/p>\n\n\n\n<p>* Condici\u00f3n pago movmto es Docmto a fecha, y condici\u00f3n cliente es Cr\u00e9dito<\/p>\n\n\n\n<p>* D\u00edas promedio forma pago movmto [15] menor\/igual a d\u00edas forma pago cliente [30]<\/p>\n\n\n\n<p>* Cr\u00e9dito vencido a m\u00e1s de 20 d\u00edas no tiene<\/p>\n\n\n\n<p>* DAPr [0] menor\/igual al DAPp [20] m\u00e1s rango de flexibilidad [0]<\/p>\n\n\n\n<p>* Venta posible mes [$ 222,894] menor\/igual a venta autorizada mes [$ 5,000,000]<\/p>\n\n\n\n<p>* Deuda acumulada [$ 154,022] menor\/igual a endeudamiento autorizado [$ 16,500,000]<\/p>\n\n\n\n<p>* Inf Financiero, calificaci\u00f3n actual [800] mayor\/igual a m\u00ednima aceptada [500]<\/p>\n\n\n\n<p>* Inf Financiero, fecha calificaci\u00f3n [01-12-2020] dentro rango d\u00edas validez [180]<\/p>\n\n\n\n<p>* Dicom, calificaci\u00f3n actual [900] mayor\/igual a m\u00ednima aceptada [500]<\/p>\n\n\n\n<p>* Dicom, fecha calificaci\u00f3n [10-12-2020] dentro rango d\u00edas validez [180]<\/p>\n\n\n\n<p>* Margen Real documento [0.00] mayor\/igual a Margen Deseado [0.00]<\/p>\n\n\n\n<p>* Seguimiento, Cliente tiene 0 incumplimientos en los \u00faltimos 100 d\u00edas<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Documentos Bloqueados<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Relacionar Documentos<\/h3>\n\n\n\n<p>Si tiene definido que no permita relacionar documentos bloqueados (lGlbDocLockRel := .f.) al intentar relacionar uno bloqueado (crayon 1 contiene el cray\u00f3n con funci\u00f3n \u2018B\u2019), recibe el mensaje \u2018No puede relacionar un documento bloqueado, debe liberarlo o autorizarlo antes\u2019 y no permite relacionarlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al cargar documentos relacionados, si el original tiene cray\u00f3n 1 asignado con funci\u00f3n \u2018E\u2019 de Solo Encabezado (lDetDocSiVal := .f.)<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Agregar Documentos<\/h3>\n\n\n\n<p>Al verificar antes de grabar (function MovAgr()), si trae cray\u00f3n 1 asignado en forma interna, y este existe, y tiene condici\u00f3n de c\u00f3digo fuente para aplicar, y documento en realidad no cumple esa condici\u00f3n, quita el cray\u00f3n pues no corresponde. Si estas condiciones no se cumplen, todo permanecer\u00e1 como ven\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>En la edici\u00f3n, al aceptar el Tipo Documento, si este especifica un cray\u00f3n asignado al crear (DOCMTOS-&gt;CRAYON), el Cray\u00f3n 1 lo asume.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modificar Documentos<\/h3>\n\n\n\n<p>Al verificar antes de grabar, si trae cray\u00f3n 1 asignado en forma interna, y este existe, y es cray\u00f3n de solo encabezado (funci\u00f3n = \u2018E\u2019, que debe ser completado), y tiene condici\u00f3n de c\u00f3digo fuente para aplicar, y el documento no cumple esa condici\u00f3n, busca el cray\u00f3n que el actual debe heredar y lo reemplaza; si no lo encuentra, solo quita el cray\u00f3n actual; si la condici\u00f3n de c\u00f3digo fuente si se cumple, lo deja tal cual.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Uso de Crayones<\/h2>\n\n\n\n<p>Sigue\u00ae cuenta con una tabla de crayones del sistema, que en su forma simple define una lista de peque\u00f1as im\u00e1genes de colores que se pueden asignar a ciertos registros de forma manual o autom\u00e1tica, como marcas o funciones internas. Estas peque\u00f1as im\u00e1genes o crayones tienen un nombre predefinido que no debe modificarse, y una breve descripci\u00f3n de 20 caracteres que el usuario puede asignar de acuerdo al uso que quiera darle.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, tienen otros datos con prop\u00f3sitos espec\u00edficos, que vemos parcialmente en el siguiente ejemplo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo 1. \u00d3rdenes de Compra de la empresa se emiten bloqueadas<\/h3>\n\n\n\n<p>Cray\u00f3n \u2018oVer_Func_Blo\u2019 corresponde a un c\u00edrculo rojo, con un candado blanco cerrado en su interior, al que puede d\u00e1rsele una descripci\u00f3n como \u2018Documento bloqueado\u2019.<\/p>\n\n\n\n<p>En el campo Cray\u00f3n asignado al crear, de la tabla de Tipos de Documentos, a la Orden de Compra Empresa se le asigna este c\u00f3digo de cray\u00f3n, para que se active al crear estos documentos.<\/p>\n\n\n\n<p>En el cray\u00f3n, en el campo Funci\u00f3n predefinida, que usualmente es \u2018X\u2019 (No aplica) se indica \u2018B\u2019 para indicar que la impresi\u00f3n y el env\u00edo de este documento inician Bloqueados y que, por lo tanto, salvo que al momento de crearlo se ingrese la clave VIP de liberaci\u00f3n, adem\u00e1s de tener el cray\u00f3n de Documento Bloqueado, no permite grabar e imprimir, sino solo grabar, y que no se puede obtener una copia impresa, ni enviarse a PDF.<\/p>\n\n\n\n<p>En el cray\u00f3n, en el campo Condici\u00f3n de la funci\u00f3n, usualmente vac\u00eda, se especifica \u2018oDbA:VALOR &gt; 100000\u2019, que es una porci\u00f3n de c\u00f3digo fuente, para indicar que queden bloqueados solo los documentos cuyo monto total sea mayor a 100.000, expresado en la moneda del mismo. Puede especificar otro monto, o dejar el campo vac\u00edo para que aplique a todos sin importar el monto.<\/p>\n\n\n\n<p>En el campo Cray\u00f3n herencia del cray\u00f3n, tambi\u00e9n usualmente vac\u00edo, se recomienda especificar el cray\u00f3n \u2018oVer_Func_Lib\u2019, que dentro de la misma tabla de crayones est\u00e1 creado de forma simple con una Descripci\u00f3n como \u2018Documento Liberado\u2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Si especifica un cray\u00f3n herencia y efectivamente est\u00e1 creado, cuando el usuario autorizado, mediante clave VIP si se define, desde las herramientas del documento le quite el cray\u00f3n o funci\u00f3n asignado (lo libera), el documento autom\u00e1ticamente hereda o asume un nuevo cray\u00f3n indicando que estaba bloqueado y ha sido liberado, en este caso el c\u00edrculo verde con un candado blanco abierto en su interior.<\/p>\n\n\n\n<p>La l\u00f3gica es que, a partir de ese momento, por su cray\u00f3n, los usuarios saben que ese documento ya ha sido liberado o autorizado y por lo tanto se puede obtener una impresi\u00f3n o enviarse a PDF.<\/p>\n\n\n\n<p>Para dar cumplimiento a eso y evitar errores posteriores, el usuario que finalmente env\u00eda la orden de compra al proveedor, debe quitarle el cray\u00f3n o funci\u00f3n desde las herramientas, que no requiere clave VIP porque es uno simple sin condiciones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Otras Consideraciones<\/h3>\n\n\n\n<p>En las herramientas de la tabla de crayones, y mediante una clave VIP gen\u00e9rica para ello si est\u00e1 definida, existe una opci\u00f3n de Modificar clave VIP para Asignar o Quitar este cray\u00f3n. Esta opci\u00f3n, por cada cray\u00f3n, permite asignar, modificar o quitar la clave VIP que, si se especifica, ser\u00e1 obligatoria para quitar o asignar dicho cray\u00f3n en cualquier documento, excepto cuando lo asigna el ERP de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta clave debe existir para el cray\u00f3n de Documento bloqueado, a fin de que solo los usuarios autorizados puedan quitarlo, o asignarlo manualmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Al Agregar un documento que cumpla las condiciones para quedar bloqueado, si intenta grabar e imprimir, el sistema pide la clave VIP para Liberar documentos bloqueados que, si se ingresa correctamente, permite la impresi\u00f3n y la deja liberada de inmediato. De esta forma si la persona autorizada a liberarlas crea \u00f3rdenes de compra, puede completar el proceso de inmediato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quitar el cray\u00f3n o Liberar \u00f3rdenes de compra<\/h3>\n\n\n\n<p>En las Herramientas de los navegadores de movimientos (compras, \u00f3rdenes de compra, ventas y otros) la primera de ellas es \u2018Crayones y funciones asignados a documentos\u2019 que puede dar acceso a 4 acciones:<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Quitar cray\u00f3n o funci\u00f3n asignada al registro actual<\/h4>\n\n\n\n<p>Se activa cuando el documento actual tiene un cray\u00f3n asignado. Si el cray\u00f3n tiene clave VIP, la solicita y obliga para proceder.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Asignar un cray\u00f3n o funci\u00f3n al registro actual<\/h4>\n\n\n\n<p>Se activa cuando el documento actual no tiene un cray\u00f3n asignado. Si el cray\u00f3n tiene clave VIP, la solicita y obliga para proceder.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Quitar cray\u00f3n o funci\u00f3n asignada a registros seleccionados<\/h4>\n\n\n\n<p>Se activa cuando existe m\u00e1s de un documento seleccionado e ignora los que no tienen un cray\u00f3n asignado. La primera vez que quita un cray\u00f3n pide su clave VIP, si no se ingresa correctamente no lo libera y la vuelve a pedir cuando nuevamente encuentra el mismo cray\u00f3n; si la clave VIP es bien ingresada, es v\u00e1lida para todas las veces que debe quitar el mismo cray\u00f3n, evitando pedirla cada vez.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Asignar un cray\u00f3n o funci\u00f3n a registros seleccionados<\/h4>\n\n\n\n<p>Se activa cuando existe m\u00e1s de un documento seleccionado e ignora los que ya tienen un cray\u00f3n asignado. Pide el cray\u00f3n a asignar y su clave VIP, si se ingresan correctamente ambos datos, lo asigna a todos los documentos que correspondan.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo 2. Sistema de Gesti\u00f3n de la Calidad (SGC)<\/h3>\n\n\n\n<p>El m\u00f3dulo de SGC asume y utiliza de forma interna tres crayones que no requieren estar creados en la tabla de crayones. Estos tienen forma de estrella y usan los colores verde, amarillo y rojo, para representar lo que cumple requisitos, lo que debe mejorar y lo reprobado, o lo bueno, lo regular y lo malo, todo seg\u00fan la escala definida. Usualmente, si est\u00e1 habilitado, aplica sus crayones en las tablas de Proveedores, clientes, funcionarios e hist\u00f3rico de calificaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, en la tabla del calendario o agenda del SGC, \u00e9ste permite asignar crayones a sus registros desde la lista existente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Facilitar las Vistas mediante Crayones<\/h3>\n\n\n\n<p>Para facilitar las vistas, el ERPe y el ERPc usan crayones con determinados significados, en este caso son los siguientes:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cray\u00f3n Au (Autorizaci\u00f3n\/bloqueo)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>C\u00f3digo<\/th><th>Cray\u00f3n<\/th><th>Significado<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>FL<\/td><td><img decoding=\"async\" width=\"14\" height=\"18\" src=\"\"><img decoding=\"async\" width=\"22\" height=\"28\" class=\"wp-image-3345\" style=\"width: 22px\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-400.png\" alt=\"\"><\/td><td>Documento Bloqueado<\/td><\/tr><tr><td>FF<\/td><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"13\" height=\"18\" src=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"20\" height=\"28\" class=\"wp-image-3346\" style=\"width: 20px\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-401.png\" alt=\"\"><\/td><td>Documento Liberado despu\u00e9s de estar bloqueado<\/td><\/tr><tr><td>FO<\/td><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"14\" height=\"15\" src=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"22\" height=\"23\" class=\"wp-image-3350\" style=\"width: 22px\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-405.png\" alt=\"\"><\/td><td>Documento Aceptado Ok, se graba liberado por el sistema\/autom\u00e1tico<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Cray\u00f3n Se (Seguimiento)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>C\u00f3digo<\/th><th>Cray\u00f3n<\/th><th>Significado<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>S0<\/td><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"13\" height=\"14\" src=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"20\" height=\"22\" class=\"wp-image-3347\" style=\"width: 20px\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-402.png\" alt=\"\"><\/td><td>Iniciar seguimiento a doc. origen externo (creado por red de distribuidores)<\/td><\/tr><tr><td>S1<\/td><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"13\" height=\"13\" src=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"20\" height=\"20\" class=\"wp-image-3348\" style=\"width: 20px\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-403.png\" alt=\"\"><\/td><td>Iniciar seguimiento a doc. origen interno (creado por funcionarios de empresa)<\/td><\/tr><tr><td>S2<\/td><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"15\" height=\"14\" src=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"23\" height=\"22\" class=\"wp-image-3352\" style=\"width: 23px\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-407.png\" alt=\"\"><\/td><td>Cumplimiento<\/td><\/tr><tr><td>S3<\/td><td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"14\" height=\"16\" src=\"\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"22\" height=\"25\" class=\"wp-image-3353\" style=\"width: 22px\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-408.png\" alt=\"\"><\/td><td>Incumplimiento<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Muestra en los navegadores<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"344\" height=\"125\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-399.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3344\" style=\"width:267px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-399.png 344w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-399-300x109.png 300w\" sizes=\"(max-width: 344px) 100vw, 344px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Mediante la adecuada configuraci\u00f3n esto opera de forma automatizada para bloqueos, autorizaciones y seguimientos.<\/p>\n\n\n\n<p>El contenido de ambas columnas de crayones puede ser modificado desde las herramientas del m\u00f3dulo, para quitar, cambiar o agregar los crayones que se quiera, independiente del sentido que se les ha definido; de esa forma se pueden aprovechar ambos datos para otros prop\u00f3sitos.<\/p>\n\n\n\n<p>En la tabla de crayones, mediante una clave VIP para ello, cada uno cuenta con la opci\u00f3n de habilitarle su propia clave VIP para agregarlo, modificarlo o quitarlo.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout sugerencia\">\n    <em class=\"titulo\">Sugerencia<\/em>\n    <p>En el caso de los crayones utilizados y descritos en este cap\u00edtulo, es altamente recomendable que tengan una clave VIP, y de esa forma regular su gesti\u00f3n desde las herramientas.<\/p>\n<p>Si la tienen, no es requerida en su tratamiento autom\u00e1tico, solo en el manual desde las herramientas.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cartola Cliente, pesta\u00f1a para editar datos<\/h2>\n\n\n\n<p>La cartola de cliente cuenta con una pesta\u00f1a llamada \u2018Par\u00e1metros\u2019, para realizar de forma directa las modificaciones a sus par\u00e1metros que se consideran para las autorizaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>En el ERP solo permite editar y actualizar (grabar) si el nivel de seguridad del usuario es mayor o igual al nivel exigido por el registro maestro del cliente y si el nivel de seguridad del usuario es R o G.<\/p>\n\n\n\n<p>En ambos softwares genera un registro en el Historial. En el ERPe, por s\u00ed mismo; y en la herramienta de Gerencia y Autorizaciones del m\u00f3dulo Cloud, por integraci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Condiciones Comerciales &#8211; Autorizaci\u00f3n y Bloqueo Existen dos m\u00e9todos, excluyentes entre s\u00ed, para validar las condiciones comerciales y las autorizaciones de ventas. 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