{"id":3639,"date":"2024-01-13T15:10:41","date_gmt":"2024-01-13T19:10:41","guid":{"rendered":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/?post_type=docs&p=3639"},"modified":"2024-01-15T13:38:02","modified_gmt":"2024-01-15T17:38:02","password":"","slug":"notas-de-credito-procedimiento","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/know\/notas-de-credito-procedimiento\/","title":{"rendered":"Notas de Cr\u00e9dito \u2013 Procedimiento"},"content":{"rendered":"\n

Aplica tanto para ventas y clientes como para compras y proveedores.<\/p>\n\n\n\n

Consideraciones para emitir Notas de Cr\u00e9dito<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. La factura que es anulada por la NC podr\u00eda no estar en cr\u00e9dito, o estar parcialmente pendiente, con lo cual el monto de esa NC tendr\u00eda que distribuirse entre esa y\/u otras facturas, quiz\u00e1s de forma muy diferente cada vez.<\/li>\n\n\n\n
  2. El cr\u00e9dito total actual del cliente o el proveedor, podr\u00eda ser inferior al monto de la NC, por lo que se dar\u00edan por pagadas las facturas pendientes y adem\u00e1s se generar\u00eda un saldo a favor y\/o una devoluci\u00f3n de dinero por el resto del monto de la NC.<\/li>\n\n\n\n
  3. El cliente o el proveedor, podr\u00eda no tener nada en cr\u00e9dito, por lo que el monto total de la NC generar\u00eda un saldo a favor y\/o una devoluci\u00f3n de dinero.<\/li>\n\n\n\n
  4. La factura a la cual realmente le corresponde la NC podr\u00eda estar fuera de plazo legal (ser de m\u00e1s de 90 d\u00edas), entonces, para poder recuperar el IVA y evitar m\u00e1s tramites comerciales y tributarios, el emisor y el receptor pueden acordar emitirla a cuenta de una factura m\u00e1s reciente, con lo cual la referenciada en la NC no corresponder\u00eda a la que en realidad se debe pagar o abonar.<\/li>\n\n\n\n
  5. Estas situaciones pueden ocurrir con NC que anulan facturas completas, que hacen devoluci\u00f3n parcial, o que son por diferencias de precio, y en cada caso podr\u00edan darse los diferentes escenarios.<\/li>\n\n\n\n
  6. Estas situaciones pueden ocurrir con las NC emitidas y las recibidas, es decir por ventas (con clientes) y por compras (con proveedores).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Entonces<\/h2>\n\n\n\n
      \n
    • Crear una forma automatizada en que la NC pague\/abone a la factura que referencia, har\u00eda que el ERP fuera tan r\u00edgido que no gestionar\u00eda, ni registrar\u00eda ni mantendr\u00eda hist\u00f3rico de la realidad de la compras o ventas y sus pagos o ajustes financieros, u obligar\u00eda a la empresa a decir muchas veces que no puede hacer una gesti\u00f3n, lo que con algunos clientes o proveedores puede ser un inconveniente que incluso afecte la continuidad de la relaci\u00f3n comercial.<\/li>\n\n\n\n
    • Automatizarlo para algunas veces s\u00ed y para otras no, o solo para compras y no para ventas o viceversa, resultar\u00eda confuso y desordenado.<\/li>\n\n\n\n
    • Lo mejor es la libertad para que el ERP se ajuste y refleje la realidad en cada caso, sin crear restricciones, y considerando que la proporci\u00f3n de NC emitidas\/recibidas versus las facturas de venta\/compra es menor, o deber\u00eda serlo si se trabaja de forma ordenada.<\/li>\n\n\n\n
    • Por eso el ERP separa las funciones en caso de notas de cr\u00e9dito.\n
        \n
      1. La Nota de Cr\u00e9dito como tal, con los protocolos contables y tributarios.<\/li>\n\n\n\n
      2. Un documento para el reingreso de la mercader\u00eda a bodega, si fuera el caso.<\/li>\n\n\n\n
      3. El Ajuste Financiero que gestiona correctamente los dineros, a\u00fan en situaciones complejas, y permite dejar el n\u00famero de la NC como referencia en el detalle de pago para la correspondiente trazabilidad documental.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n
      4. Tambi\u00e9n, al emitir la nueva factura o boleta permite que esta pueda ser de inmediato declarada abonada o pagada con una o m\u00e1s notas de cr\u00e9dito ya emitidas, cuyos n\u00fameros quedan registrados en el detalle de formas de pago de la factura o boleta y como ocurre con los ajustes financieros, en los informes de cajas diarias todo se refleja correctamente para sus cuadraturas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Notas de Cr\u00e9dito usadas como referencias en detalle de Formas de Pago<\/h2>\n\n\n\n

        Tanto en compras como en ventas, si el monto total o parcial del documento ser\u00e1 cancelado con una nota de cr\u00e9dito, recibida o emitida, lo usual es que esta a\u00fan no se tenga si corresponde al mismo documento de la transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

        En tales casos se suele dejar ese monto en cr\u00e9dito y una vez que se tiene la nota de cr\u00e9dito, adem\u00e1s de ingresarla como tal para los efectos contables y otros seg\u00fan su configuraci\u00f3n, se crea un ajuste financiero proveedor o un ajuste financiero cliente, para cancelar esa cantidad.<\/p>\n\n\n\n

        Se pueden referenciar los tipos de documento Notas de Cr\u00e9dito, recibidas o emitidas, en el detalle de la forma de pago de las compras y de las ventas, y tambi\u00e9n en los abonos en general.<\/p>\n\n\n\n

        Esto no reemplaza a la nota de cr\u00e9dito como tal que de todas formas debe ser registrada, es solo una facilidad para mayor claridad de la informaci\u00f3n de la forma de pago.<\/p>\n\n\n\n

        Entonces, si al momento de registrar o emitir una compra o venta, como al operar abonos, se cancela una parte con una nota de cr\u00e9dito existente, se puede referenciar esta de inmediato en el detalle de la forma de pago de dicho documento, con su monto correspondiente, quedando cancelada esa cuota.<\/p>\n\n\n\n

        Configuraci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

        Para que esto opere correctamente se requiere lo siguiente en la configuraci\u00f3n del sistema.<\/p>\n\n\n\n

        En el maestro de Tipos de Documentos, a todas las Notas de Cr\u00e9dito, recibidas o emitidas, se les debe asignar \u2018I\u2019 (Identificada) en el campo \u2018Conducta CDF y otros\u2019, para que permitan y exijan el N\u00famero de Documento en las cuotas cuando son usadas all\u00ed (que, en este caso, por ejemplo, no es el n\u00famero de cheque a fecha, sino de la nota de cr\u00e9dito).<\/p>\n\n\n\n

        En el maestro de Tipos de Documentos, a las Notas de Cr\u00e9dito emitidas, se les debe asignar \u2018TS\u2019 (Ajuste cta, normal) en el campo \u2018Conducta Caja Diaria\u2019, a fin de que los montos de notas de cr\u00e9dito usados en los detalles de formas de pago se asignen a la columna \u2018Varios\u2019 en el informe de Caja Diario\/Turno, pues para el caso no son montos exigibles.<\/p>\n\n\n\n

        Consideraciones<\/h3>\n\n\n\n

        Cuando se referencia una Nota de Cr\u00e9dito en alguna cuota de la forma de pago de cualquier documento, el sistema exige una fecha, siendo adecuado indicar la de emisi\u00f3n de la nota de cr\u00e9dito, y exige un n\u00famero de documento, que obviamente debe ser el n\u00famero de la nota de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

        Este n\u00famero ser\u00e1 mostrado en los folios correspondientes en las cartolas donde aplique la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

        En los informes de caja diaria\/tuno, los montos se asignan a la columna \u2018Varios\u2019 si se ha configurado correctamente, y si se selecciona o incluye la columna de Cuotas asignadas a Varios, el informe incluir\u00e1 la identificaci\u00f3n de la nota de cr\u00e9dito (tipo y n\u00famero) en los documentos que las referencien en su forma de pago.<\/p>\n\n\n\n

        El sistema no verifica que la nota de cr\u00e9dito referenciada en los detalles de formas de pago exista, ni chequea su monto, ni si ha sido indicada antes.<\/p>\n\n\n\n

        En el informe de caja diaria\/turno, las notas de cr\u00e9dito registradas como tales siguen figurando del modo usual si se ha definido que se incluyan, ya que no existe relaci\u00f3n entre estas y las referenciadas en la forma de pago.<\/p>\n\n\n\n

        El prop\u00f3sito principal de permitir referenciar Notas de Cr\u00e9dito en los detalles de formas de pago, es que los documentos (en pantalla e impresos), las cartolas y los informes, las especifiquen indicando su tipo y n\u00famero, para que esa informaci\u00f3n no se pierda y para simplificar el seguimiento posterior tanto a la empresa como a terceros.<\/p>\n\n\n\n

        Se puede utilizar esta misma l\u00f3gica, con las precauciones correspondientes, para permitir que otros tipos de documentos que usualmente no corresponden a formas de pago (como si suelen ser los cheques, tarjetas de cr\u00e9dito, efectivo, etc.) tambi\u00e9n puedan ser referenciados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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