El término Cartola lo usamos para definir formatos especiales de informes navegables, divididos en secciones contenidas en folios, que presentan información en tiempo real, resumida y detalla, rica para la toma de decisiones referentes a sus entidades.

En el ERP existen cartolas para cuatro entidades.

• Clientes
• Proveedores
• Productos y Servicios
• Activos atendidos (vehículo, equipos, maquinarias, redes, etc.)

Se accede a las cartolas desde las tablas respectivas, estando sobre el registro adecuado, con el icono u opción Cartola del registro. También se puede acceder desde Informes en el menú principal.

La información en las cartolas está separada o agrupada por secciones o folios que se acceden a través de las respectivas pestañas. También incluyen otros recursos ya conocidos que aportan información adicional.

Los folios pueden contener uno o más navegadores de información, resúmenes de datos, accesos a herramientas y un menú superior de texto y de iconos que ya hemos estudiado.

Algunos ejemplos

Cartola de Cliente > Resumen Financiero

Cartola de Cliente -> Documentos de movimientos

Al acceder a cada folio de las cartolas, si incluye navegadores de información, el ERP intenta posicionarlo en los registros correspondientes a la fecha actual o más próxima posible pensando que es la más solicitada. Cuando se cambia entre secciones o pestañas, cada una conserva la posición de registro en que estaba para que al retornar a ella sea cómodo.

Generalmente los registros en los navegadores de información están ordenados por fecha en forma descendente. En ocasiones por grupos según cierto criterio y dentro por fecha.

En algunos casos los registros son mostrados en colores diferente para ayudarle a interpretar fácilmente la información, utilizando el estándar de colores del sistema, lo cual también se ha explicado.

Información incluida o vista

Salvo la que tiene algo pendiente, usualmente la información incluida o vista corresponde a un periodo de tiempo reciente definido.

Esta fecha es calculada en base a parámetros de Sigue® y su propósito es evitar acceder a información antigua quizás poco útil y que genera peso.

Esta restricción es aplicable en todos los modos de trabajo y no afecta a la información efectivamente guardada en el histórico.

El encargado del sistema podrá ampliar o disminuir este rango de tiempo, que es independiente para cada cartola (clientes, proveedores, productos o servicios, vehículos/equipos/máquinas). La parametrización de Sigue® tiene ciertas reglas para ello, dependiendo del modo y otros factores que se operen.

Del menú

Algunos recursos están inactivos, tales como el orden en que se presentan los registros, búsqueda y otros. Los demás recursos son los usuales y su funcionamiento es estándar.

Historial

Accede en cada caso a la información perteneciente al registro sobre el cual se está posicionado, ya sea que se esté en su cabecera, sus detalles o sus cuotas si corresponde. Si ese tipo de registros o ese folio de la cartola no tiene autorizado Historial específico, se accederá al historial de la entidad padre de la cartola.

Archivos Externos

Accede a los archivos externos de la entidad padre de la cartola.

Informes Elaborados

Opera sobre la sección actualmente seleccionada. Algunas avisan que los informes se obtienen desde otro punto del sistema. Las secciones que si pueden obtener informes desde aquí proceden de la forma usual con un diálogo para los parámetros necesarios y el pre visualizador. Verifique que informes puede obtener en las cartolas, existen algunos muy completos.

Informes rápidos

Operan de la forma usual.

Ver Registro en filas

La opción Registro, su icono, o F4, en todos los folios con Navegadores en todas las Cartolas de entidades (por ahora aplica solo al navegador principal de cada folio), muestran el registro actual en un navegador donde cada columna es una fila con dos datos (cabecera de columna y contenido), puede ser útil para analizar en una vista registros con muchos datos.

Acceso a Cartola de Clientes y de Productos/servicios

El ERP al ingresar al menú principal verifica si el usuario tendrá o no acceso a las cartolas de Clientes y de Productos/servicios.

Esta verificación la aplicará en todas las partes donde se podría tener acceso a esas cartolas como parte de otros recursos (para búsqueda de documentos a pagar en abonos, búsqueda de documentos relacionados, cartola cliente desde F2 de Rut documento, verificar inventarios, etc.).

Si el usuario no tiene acceso a las cartolas y puede no ofrecer el acceso, no lo incluirá, si está obligado (como en los casos mencionados) lo incluirá, pero en forma básica, es decir, solo a las pestañas que permiten buscar documentos u observar cuotas de los mismos o chequear stock.

El objetivo principal de esto es evitar que usuarios no autorizados vean históricos, resúmenes financieros, condiciones de compra/venta y otros.