Puede exportar información ya preparada desde el ERP para los softwares contables, aprovechando las facilidades que esos productos entregan.
Los proveedores definen los estándares exigidos para la información que sus productos importan, usualmente contenida en una hoja de cálculo o en un archivo CSV. En este caso Sigue® prepara esa información y la guarda según sus exigencias en esos formatos, para que pueda ser importada desde aquellos.
Por ejemplo, en el navegador de Ventas y Relacionados, puede seleccionar los documentos a exportar, tal como las facturas de venta de un mes completo, o de un día, o de una semana, hasta finalmente completarlas todas al cerrar el periodo contable. Cuando ha seleccionado documentos, desde las herramientas del módulo puede elegir ‘Integración con Software Externo’, que da paso a este recurso.
La versión estándar del ERP tiene habilitado el exportar las Ventas a Softland; las ventas suelen ser la mayor cantidad de documentos. Si su empresa utiliza otro software contable o desea exportar otra información, consúltenos.
Una vez que está listo para exportar los datos seleccionados, haga clic en el logotipo del proveedor correspondiente en el grupo adecuado, en este caso Softland, en Exportar Ventas.
Formato de destino
Hay dos opciones, generar una hoja de cálculo o generar un archivo CSV (plano). Puede elegir cualquiera de los dos, según le resulte más adecuado.
El archivo resultante será guardado en la carpeta temporal configurada en el ERP, la estructura de su nombre es aaaammddhhmm-nombreAdecuado.extensión, por ejemplo “202312271044-Vta-Exp-Softland.csv”, de esa forma cada archivo que genere permanecerá en una lista ordenada.
Acción al terminar
Tiene la opción de que solo le informe que ha terminado con éxito (incluyendo en el mensaje la ruta y nombre del archivo); o abrirlo con Excel u otra herramienta predefinida en su estación de trabajo para las hojas de cálculo; o abrirlo con el block de notas de Windows.
Si lo abre, recuerde que no debería volver a grabarlo si modifica el contenido o el formato exigido por el proveedor. Quizás desee abrirlo para ver que ha quedado bien, aunque en realidad el software contable al importarlo seguramente lo validará antes.
Por ejemplo, si elige generar una hoja de cálculo y abrirla con Excel al terminar, para las facturas seleccionadas en la muestra, esto es lo que se ve en Excel, que se abre automáticamente.
Contenido adicional
Puede elegir incluir alguno o todos los contenidos adicionales como una forma de enriquecer la información si desea consultar el archivo generado.
Tenga presente que, al importar desde el software contable, este debe permitir el contenido adicional y ofrecer que le indique cual incluyó, para interpretar correctamente la información.
Por ejemplo, si elige incluir todos los contenidos adicionales, el mismo archivo Excel se ve de esta forma:
Estas muestras se crearon con la normativa de Softland para la importación de los encabezados de documentos de venta, vigente a enero 2023.
