Manual Software Sigue® ERP
- 01 - Presentaciones Previas
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02 - Recursos Estándar, Uso
- Ingresar al Sistema
- Esquema de Seguridad
- Ventana o Pantalla Principal
- Navegadores de tablas maestras
- Tablas Dependientes o Secundarias
- Edición de Registros
- Edición de Datos, sus Ayudas y Recursos
- Colores – Normas y Usos
- Cartolas de Entidades
- Informes
- Forma de la Ventana Principal
- Posición de los Diálogos
- Tamaño de Diálogos: Estándar y Grande
- Uso del Teclado
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03 - Principales Entidades Del Sistema
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Clientes
- Presentación, Clientes
- Identificación, Clientes
- Condiciones Comerciales
- Hoja de Notas, Clientes
- Sucursales
- Verificar y Modificar información de Entidad relacionada
- Rut de la propia empresa
- Rut 66.666.666-6 > Boletas no nominativas de ventas
- Rut 55.555.555-5 > Servicios a persona sin domicilio en Chile
- Productos y Servicios
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Clientes
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04 - Módulos Del Sistema
- Ventas y Clientes
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Cotizaciones y Oportunidades de Venta
- Resumen, Cotizaciones y Oportunidades de Venta
- Presentación, Cotizaciones y Oportunidades de Venta
- Agrupación, Estados y otros datos
- Seguimiento de las oportunidades de venta
- Procesar Cotizaciones – Resultados y Estadísticas
- Informes, Cotizaciones y Oportunidades de Venta
- Folios Histórico de Servicios y Cotizaciones
- Colores de Cotizaciones y Oportunidades de Ventas
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Facturación y Boleta Electrónica
- Resumen, Facturación y Boleta Electrónica
- Componentes de la Solución
- Continuidad Operativa ante Interrupción del Servicio de Internet
- Gestor DTE – Interfaz de Usuario, Guía de Uso
- Gráfico para análisis de emisión de documentos
- Gestión y Vencimiento de Folios, Sucursal de Reserva
- Consideraciones Importantes
- DTE Emitidos (NewDTE)
- Integración: Módulo DTE, Gestor DTE y Organismo Fiscalizador
- Impresión de Detalles en Documentos, Recursos Extras
- PDF generados, Copias a Imprimir al Emitir un DTE
- Envío al cliente de archivo PDF con la representación impresa del DTE emitido
- Impresoras a las cuales enviar la impresión de los DTE
- Formato de Impresión de DTE
- Seguimiento a DTE Emitidos en el ERPe
- Alertas de Cantidad Crítica de Folios
- DTE Recibidos (RcpDTE)
- Libros Contables, DJ y afines
- Consideraciones Técnicas – Administrador del Sistema
- Sincronización del Gestor DTE ¿Qué hace?
- Tabla de integraciones, información de estados
- Boletas Electrónicas
- Portal de Documentos
- DTE Emitidos – Seguimiento
- DTE Recibidos – Procesar, Responder, Imprimir y PDF
- DTE Recibidos – Seguimiento
- Compras y Proveedores
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Logística e Inventario
- Resumen, Logística e Inventario
- Optimización de los niveles de Stock
- Informes, Logística e Inventario
- Precio de Costo Promedio Ponderado (PCPP)
- Formas de los Precios
- Listas de Precios de Venta
- Uso de Alertas
- Crayones
- Los Stocks, Proyección de Stock Físico
- Las fechas de los documentos
- Productos tipo Kit o Paquete, gestión
- Pesaje y Volumen
- Planificador de Inventario
- Tabla de Bodegas
- Enriquecer Descripción en Impresión de Productos
- Consignación
- Finanzas, Plan de Cuentas Financiero
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Bancos y Cartera de Documentos a Fecha
- Resumen, Bancos y Cartera de Documentos a Fecha
- Cartera de Documentos a Fecha
- Imprimir Documentos de Forma Pago
- Cartera de Documentos – Depósitos – Libreta de Banco
- Bancos
- Cartolas de Banco
- Conciliación Bancaria
- Informes de bancos
- Anulando Cheques Empresa
- Protestos de Cheques Recibidos
- Otras consideraciones, Bancos y Cartera de Documentos a Fecha
- Tarjetas de Crédito y Débito en CDF
- Cambio masivo de Estado en CDF
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Contabilidad (apoyo) y Plan de Cuentas Contable (PCC)
- Resumen, Contabilidad (apoyo) y Plan de Cuentas Contable (PCC)
- El Plan de Cuentas Contable en el ERP
- Aprovechar la información para Contabilidad
- Exportar a Contabilidad mediante Archivos
- Exportar a Contabilidad mediante API
- Imprimir Hojas con Folio, para Timbraje en el SII
- Libros Contables y Declaraciones Juradas
- Resultados Operacional Contable (ROC)
- Guía de Contabilidad Básica
- Las Cuentas Contables
- Principio Contable: La Partida Doble
- Asiento Contable
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Cloud y Movilidad
- Resumen, Cloud y Movilidad
- Consideraciones Generales
- Fuerza de Ventas en Terreno
- Red de Clientes y Distribuidores
- Información de Funcionamiento
- Pago Online
- La Última Milla, Entrega de la Mercadería
- Gerencia y Autorizaciones
- Servicio Técnico y Taller
- Facturación y Boleta Electrónica
- Tienda Online o eCommerce público
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Resultados de Negocios (utilidades, comisiones)
- Resumen, Resultados de Negocios (utilidades, comisiones)
- Introducción
- Resultados de Negocios en Sigue® ERP
- Movimientos – Detalles de Documentos
- Calculando Resultados por Productos
- Margen Normal (MN) y Utilidad Normal (UN)
- Margen Plazo (MP) y Utilidad Plazo (UP)
- Comisión Normal (CN) y Comisión Real (CR)
- Margen de Negocios
- Vista de los Resultados
- Interviniendo los resultados
- Recalcular Resultados
- Forma de Márgenes ‘D’ o Base Margen Deseado
- Descuentos 100% = monto unitario 1
- Documentos Recurrentes
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Servicio Técnico y Taller
- Resumen, Servicio Técnico y Taller
- Presentación, Servicio Técnico y Taller
- Navegador de la tabla de Atenciones y Servicios
- Fechas de Órdenes de Servicio y Reclamos
- Emisión de Órdenes de Trabajo
- Folio Venta
- Folio Servicio
- Folios de Históricos
- Otras Consideraciones, Servicio Técnico y Taller
- Estados de las atenciones
- Otras acciones
- Buscar Histórico de Servicios Similares
- Otras características
- Otras Tablas
- Informes, Servicio Técnico y Taller
- Seguimiento de Un Servicio Específico
- Gestión de Reclamos de Clientes
- Versión Cloud, Servicio Técnico y Taller
- Producción y Fabricación
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Gestión en Terreno
- Resumen, Gestión en Terreno
- Acceso y herramientas
- Tipos de resultados de gestiones
- Indicadores gerenciales
- Escala de Notas
- Días Excluidos
- Rutas, Gestión en Terreno
- Ingreso, consulta y actualización de la información
- Seguimiento a Compromiso establecido
- Fase del ciclo de vida del cliente (FCVC)
- Informes de Gestión Terreno
- Informes de Crecimiento y Tendencia
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Parking / Estacionamientos
- Resumen, Parking / Estacionamientos
- Información adicional
- Parámetros del módulo de estacionamiento
- Muestras y Descuentos
- Producto de Apoyo – atributos estándar necesarios
- Forma de Pago
- Monto recibido y vuelto
- Gestión de Descuento
- Liberar y Anular Ticket
- Activar Ticket
- Impresión de Ticket de estacionamiento y de Recibo de dinero
- Otras Consideraciones
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Trazabilidad de Productos
- Resumen, Trazabilidad de Productos
- Presentación, Trazabilidad de Productos
- El proceso de Trazabilidad
- Beneficios de un estándar de trazabilidad adecuado
- Definiendo un Sistema de Trazabilidad en Sigue®
- Crear los atributos rastreables
- Asignar los atributos rastreables
- Más posibilidades para la Trazabilidad
- Utilizar los atributos rastreables
- Eventos extras
- Consideraciones lógicas relevantes
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Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
- Resumen, Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
- Introducción y Referencia a la Norma ISO 9001
- Apoyo de Sigue® al SGC de la Empresa
- Ingreso de Información de Calificaciones del SGC
- Tabla de Calificaciones
- Cambiar Estado de Calificación
- Envío de E-Mail
- Procesar Calificaciones
- Índice del SGC
- Calendario / Agenda del SGC
- Oportunidades de Mejora
- Otros documentos
- Informes del SGC
- Gestión de Bodega, Entregar y Devolver unidades
- Documentos Recurrentes (uso de Plantillas)
- Factoring o Cesión del Crédito de un DTE emitido
- Gerencia - Metas y Métricas de Ventas
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Gerencia - Paneles Dinámicos - Métricas del Negocio
- Resumen, Gerencia – Paneles Dinámicos – Métricas del Negocio
- Funcionamiento, Gerencia – Paneles Dinámicos – Métricas del Negocio
- Panel dinámico de Autorizaciones
- Panel dinámico de Ventas
- Panel dinámico de Seguimientos
- Panel dinámico de Deudores actuales
- Panel dinámico de Servicio Técnico y Taller
- Otros Paneles
- Presupuesto de Proyectos
- Exportaciones - Emitir DTE para Exportación
- Administrador de la Base de Datos
-
Multimonedas y Tasas de Cambio
- Resumen, Multimonedas y Tasas de Cambio
- Tasa de Cambio
- Multimonedas y Tasas de Cambio
- Costos de los productos y servicios
- Ventana Principal del ERPe
- Documentos
- Condiciones de Compra y Venta de productos siempre actualizadas
- Gestor de Tablas, de formatos de Impresión, de Informes, Gráficos y Otros
- Bancos y Carteras de Documentos
- Moneda en otras tablas y procesos de la base de datos
- Navegadores
- Edición
- Tabla de Divisas / Monedas
-
Archivos Externos y Gestor Documental
- Resumen, Archivos Externos y Gestor Documental
- Creando Archivos Externos
- Accediendo a los archivos externos
- Consideraciones
- Archivo Externo Local, acceso local
- Archivo Externo Remoto, acceso remoto
- Imágenes de fondo pantalla principal
- BBCode en Textos Dinámicos de Campos Memo
- Archivos Externos Usados en el ERPc
- Nivel de Seguridad de Usuario
- WebCam
- Gestor de Etiquetas y Publicidad
- Gráficos - Información más visual
- Trazabilidad Documental e Historial de Entidades
- Gestión de Activos Fijos
- API, Interfaz de Programación de Aplicaciones
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05 - Herramientas Complementarias
- Resumen, Herramientas Complementarias
- Documentos Relacionados
- Importar Documentos
- Importar Información desde archivos CSV
- Modificación Masiva de Productos y Servicios
- DAP – Días de Atraso en los Pagos
- Know How – Base de conocimientos
- Gestor de Comunicaciones
- Recuperar Registros desde base de datos Principal
- Responsabilidad por Emisión / Anulación de Documentos
- Marca Interna en Documentos – Inclusión y Exclusión
- Registro Interno de Venta
- Personalización del Sistema
- Ajustes a Totales de Documentos
- Telemetría del Software
- Reimputar Productos y Movimientos al PCF y PCC
- PickList, preparación de pedidos y despachos
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06 - Casos Prácticos
- Forma de Pago 1 y Forma de Pago 2
- Dineros – Casos prácticos
- Cajas Chicas, definición y uso
- Distribución de Materiales e Insumos
- Objetivos de Calidad e Indicadores de Desempeño
- Medios de Pagos Electrónicos válidos como Boleta de Venta
- DTE Emitidos – algunos casos y consideraciones prácticas
- Cierre Anual, Informes para Contabilidad
- Proveedores – Limitar Monto de Compras
- Documentos, Tamaño de Papel, Código Internacional de Tamaño
- Prohibir Salida de Productos Sin Stock Suficiente
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07 - Preguntas y Situaciones
- Informes de caja diaria está incompleto
- Archivos temporales acumulados
- Cambiar Contraseña de Acceso (Usuario)
- Cambiar Contraseña de Persona Responsable (funcionario)
- Cómo agregar un nuevo Funcionario
- Cómo agregar / modificar un Usuario
- Cómo se expresan los Montos en el ERP
- De los Requerimientos del Sistema
- Excel no permite editar informe exportado (Vista Protegida)
- Glosario
