Montos Máximos Autorizados
Parámetros Generales > Límite Neto Movs Provs, define el monto neto máximo de cada documento relacionado con proveedores que no puede sobrepasarse de ninguna forma.
Parámetros Generales > Límite Movs Provs Sin Aut, define el monto neto máximo de cada documento relacionado con proveedores que solo puede sobrepasarse mediante la clave VIP correspondiente. Este monto no considera la forma de pago.
Estos atributos buscan regular las compras a proveedores, uno poniendo un límite máximo infranqueable y el otro poniendo un tope a lo que usuarios autorizados a crear documentos pueden hacer sin supervisión.
Si la clave a solicitar está vacía, aunque corresponda, ignora esta condición. Esto es independiente de las herramientas de bloqueo y autorización de documentos.
Crayón con función predefinida de Bloquear documento
Ejemplo de la condición de la función
El campo Condición de la función, en el crayón que se desea asignar para que el documento que lo aplica se genere bloqueado si la cumple, y siempre que efectivamente esté asignado en el maestro de tipo de documento.
(oDbA:DOCUMENT=’22’ .and. oDbA:VALOR > 500000) .or. oDbA:VALOR > 20000000
Al agregar documentos, deja bloqueadas todas las órdenes de compra a proveedores (22) si su monto total es superior a $500,000, siempre que en ‘Crayón asignado al crear’ en su registro maestro de tipo de documentos especifique que asigne este.
Al agregar documentos, deja bloqueados todos los que no son orden de compra a proveedor, si su monto total es superior a $20,000,000, siempre que en ‘Crayón asignado al crear’ en sus registros maestros de tipo de documentos especifiquen que asigne este.
Esta condición está expresada en código fuente que puede ser modificado con el debido conocimiento. Si está vacía y en el maestro de tipo de documento el crayón está asignado, se aplicará siempre.
Documentos Bloqueados
Si está agregando documentos, y el tipo de documento indica un crayón a asignar, y este es el que tiene la función de Bloqueo de documento, y en el maestro de ese crayón no existe una condición de la función, o si existe y se cumple, y desea grabar e imprimir.
- Si en parámetros globales indica que un documento bloqueado no puede imprimirse (lGlbDocLockImp := .f.), y si el crayón de bloqueo define en sus herramientas una clave VIP para asignarlo o quitarlo, el ERP pide esta clave VIP para liberar/autorizar el documento, y si la ingresa correctamente, el documento se libera y además se puede grabar e imprimir, quedando liberado.
- Si no ingresa correctamente esa clave VIP, no puede ni grabar ni imprimir.
- Si en parámetros globales indica que un documento bloqueado si se puede imprimir (lGlbDocLockImp := .t.), lo graba e imprime y lo deja bloqueado.
Si solo está grabando, no imprimiendo, y debe quedar bloqueado, lo graba y lo deja bloqueado.
Si el documento ya existe, y está bloqueado, y desea editarlo y grabar, lo graba y lo mantiene bloqueado. Si está intentando grabar e imprimir, lo graba, y si el parámetro global indica que no puede imprimirlo, avisa y no imprime, en caso contrario también lo imprime. Si está intentando imprimir y el parámetro global indica que no, no puede hacerlo.
En los casos descritos, enviar a PDF tiene el mismo sentido que imprimir.
Para desbloquear un documento bloqueado, se utiliza la herramienta u opción de Historial, en su folio de Autorizaciones. Aunque el funcionamiento de este recurso se describe en el capítulo correspondiente, es importante indicar que solo los usuarios con nivel R/G tienen opción a autorizar/bloquear documentos dentro de dicha herramienta, y además para hacerlo obliga ingresar una clave de persona responsable con la cual genera el registro histórico correspondiente que mantiene a la vista como constancia y comprobación.
Por último, En parámetros globales existe una variable para indicar si los documentos bloqueados pueden relacionarse en otros documentos (lGlbDocLockRel). Si esta indica que no (.f.) jamás podrá relacionar un documento bloqueado, impidiendo así, por ejemplo, que una orden de compra que no ha sido autorizada sea referenciada en una factura de proveedor; o que una nota de venta sin autorizar sea referenciada en una factura emitida.
