Las Acciones de seguimiento y los resultados que asignan (que la cotización permanezca activa o se declare cerrada, perdida, vendida o terminada), son definidas por la empresa en la tabla correspondiente.

Estos son ejemplos de registro de acciones de seguimiento.

Cuando en una acción se selecciona y asigna un resultado que obliga una fecha de compromiso o seguimiento, el detalle asume automáticamente una fecha calculada con la fecha del registro + los días plazo que la sucursal a la que está asignada la estación de trabajo tiene definidos en el registro maestro de Resultados de Acción, y si ese mismo registro tiene definido que el usuario si puede modificarla, lo permite.

Además, los atributos de las acciones pueden definir que alguna requiera clave VIP para incluirse y por tanto para cambiar el estado de la cotización según tenga definido.  

Con esa estructura de recursos de seguimiento se cubre bastante bien todo lo necesario. Además, como muestran las herramientas siguientes, la asignación de estado a las cotizaciones puede automatizarse y hacerse en forma masiva.